أكثر 5 مجالات حاسمة تستحق المتابعة في عصر الذكاء الاصطناعي:

أولاً: الذاكرة: مخازن الذكاء الاصطناعي
1. Micron $MU
ما تفتقر إليه خوادم الذكاء الاصطناعي أكثر من غيره هو الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM). مع تزايد عدد وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، تحتاج كل وحدة GPU إلى ذاكرة أكبر وأسرع.
2. Samsung $005930
واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، تمتلك خط إنتاج كامل من DRAM وHBM وNAND، وسيستمر توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الطلب على الذاكرة.
3. SK hynix $SKHY
حاليًا واحدة من رواد HBM العالميين، وهي من أهم موردي HBM لـ NVIDIA، وتقف تقريبًا في قلب سلسلة توريد ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
ثانيًا: الاتصال: الطرق السريعة للذكاء الاصطناعي
1. Broadcom $AVGO
كلما زاد عدد وحدات GPU في الذكاء الاصطناعي، زادت أهمية تبادل البيانات بين الخوادم. Broadcom هو تقريبًا الرائد المطلق في رقائق التبديل عالية السرعة والاتصال الشبكي، وهو أحد المستفيدين الأساسيين من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2. Marvell $MRVL
تغطية شاملة للشبكات عالية السرعة والاتصالات البصرية ورقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة، تستفيد بعمق من ترقية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
3. Astera Labs $ALAB
تركز على رقائق الربط بين خوادم الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تحقيق نقل بيانات أكثر كفاءة بين GPU وCPU والذاكرة عالية السرعة، وهي من الوافدين الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي.
4. Credo Technology $CRDO
رائدة في رقائق SerDes عالية السرعة ورقائق الاتصال الشبكي، مع استمرار توسع مجموعات الذكاء الاصطناعي، ينمو الطلب باستمرار.
5. Applied Optoelectronics $AAOI
توفر وحدات بصرية عالية السرعة، وهي من الموردين المهمين للاتصالات البصرية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
6. Arista Networks $ANET
شركة رائدة عالميًا في مجال مفاتيح مراكز البيانات، ولا يمكن الاستغناء عنها تقريبًا في بناء مجموعات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وتستفيد باستمرار من ترقية شبكات الذكاء الاصطناعي.
ثالثًا: الطاقة: الاختناق الأكثر إهمالًا في الذكاء الاصطناعي
1. Constellation Energy $CEG
واحدة من أكبر مشغلي الطاقة النووية في الولايات المتحدة. استهلاك الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يرتفع بشكل هائل، مما يجعل الطاقة المستقرة من أكثر الموارد ندرة.
2. Vistra $VST
تمتلك أصولًا متنوعة لتوليد الطاقة تشمل الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وهي من المستفيدين المهمين من نمو الطلب على الطاقة للذكاء الاصطناعي.
3. GE Vernova $GEV
توفر معدات توليد الطاقة وشبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، وهي مشارك مهم في ترقية الطاقة العالمية.
4. Flex Ltd. $FLEX
شركة رائدة عالميًا في التصنيع الإلكتروني، توفر قدرات تصنيع لمراكز البيانات وإمدادات الطاقة والبنية التحتية، وتستفيد من توسع استثمارات أجهزة الذكاء الاصطناعي.
5. Vertiv $VRT
رائدة في أنظمة إمداد الطاقة والتبريد وإمدادات الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بدون إمداد طاقة مستقر وتبريد، لا يمكن لأقوى وحدات GPU الاستمرار في العمل.
6. Navitas Semiconductor $NVTS
تركز على رقائق الطاقة من الجيل الثالث GaN و SiC، مما يساعد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق كفاءة طاقة أعلى.
7. Talen Energy $TLN
تمتلك أصولًا طاقة وفيرة، وتنشط في مجال توفير الطاقة لمراكز البيانات، وهي شركة مهمة في مفهوم طاقة الذكاء الاصطناعي.
8. ON Semiconductor $ON
رائدة في أشباه الموصلات للطاقة، تستخدم منتجاتها على نطاق واسع في الخوادم وإدارة الطاقة والبنية التحتية للطاقة.
رابعًا: الحوسبة: مصانع قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي
1. Nebius Group $NBIS
تركز على منصة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمات قوة حوسبة GPU للشركات، وهي لاعب ناشئ في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2. Cipher Mining $CIFR
تستخدم الطاقة والبنية التحتية الحالية، وتتوسع تدريجياً من تعدين البيتكوين إلى أعمال قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.
3. IREN $IREN
تمتلك كمية كبيرة من الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة، وتستمر في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومنصات قوة حوسبة GPU.
4. Applied Digital $APLD
تبني مراكز بيانات كبيرة للذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمات الاستضافة لمجموعات GPU فائقة الحجم.
5. TeraWulf $WULF
تعتمد على موارد الطاقة النووية منخفضة التكلفة لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وميزة الطاقة واضحة.
6. Core Scientific $CORZ
واحدة من أكبر شركات البنية التحتية لقوة الحوسبة في أمريكا الشمالية، وتستمر في التحول إلى مراكز بيانات HPC للذكاء الاصطناعي.
7. CoreWeave $CRWV
شركة ناشئة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، توفر خدمات GPU السحابية لعملاء مثل OpenAI و Microsoft، وهي من المستفيدين المهمين من الانفجار في الطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.
خامسًا: وحدة المعالجة المركزية (CPU): عقل الذكاء الاصطناعي
1. NVIDIA $NVDA
حاليًا الرائد المطلق في رقائق الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، متقدمة تقريبًا في كل شيء من GPU إلى الشبكات والبرمجيات البيئية.
2. AMD $AMD
تواصل إطلاق وحدات GPU للذكاء الاصطناعي ووحدات CPU للخوادم، وتستمر في اقتناص حصة سوقية في مراكز البيانات، وهي من أهم منافسي NVIDIA.
3. Intel $INTC
تمتلك قاعدة سوقية ضخمة لوحدات CPU، وتعمل على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي وترتيبات التصنيع المتقدم، ولا تزال لديها إمكانية الانعكاس في المستقبل.
4. Arm $ARM
القائد العالمي في بنية CPU، من الهواتف المحمولة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يتسارع اعتماد بنية Arm، مع مساحة نمو طويلة الأجل هائلة.
5. Qualcomm $QCOM
تنشط في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الحوفي ورقائق الذكاء الاصطناعي الطرفية، في المستقبل سيعمل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأجهزة، ومن المتوقع أن تستفيد Qualcomm باستمرار.
إتقان الحلقات الخمس الحرجة: الذاكرة والاتصال والطاقة والحوسبة ووحدة المعالجة المركزية (CPU)، هي الأصول الأساسية طويلة الأجل!