سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي تتسارع في كلا الطرفين

باختصار، نركز على الطرفين فقط
الجزء العلوي DDR: شركة 长鑫 تم إدراجها، ومن المتوقع أن تكرر ما فعلته 宁德时代 من حيث خفض أسعار البطاريات، لكن سلسلة الصناعة الحقيقية ليست مجرد خط زمني سريع 500 اتجاه، كل شيء يتطلب وقتًا لحدوثه. نقص الذاكرة سيخف تدريجيًا خلال سنة إلى سنتين، وسيتجاوز معدل زيادة العرض معدل الطلب.
HBM: لا تزال 长鑫 غير قادرة على الاستمرار، بما أن شركة هاليكس وسامسونج و铠侠 يجرؤون على التخلي عن السوق الاستهلاكي، فهذا يرجع أولاً إلى وجود اتفاقية طويلة الأمد LTA ذات قيود تعويض قوية، وثانيًا والأهم هو الحصن التكنولوجي.
في الطرف السفلي، شركات النماذج الكبيرة تتدخل شخصيًا، وتجمع الحبوب في المخزن
1. قامت OpenAI وanthropic بتشكيل شركات مشتركة مع PE وVC، لتحويل عمليات الشركات المستثمرة في شبكة هذه الشركات إلى عمليات ذكاء اصطناعي، وجذب الأفراد، وتحقيق الأداء.
2. تقوم Google بتوظيف مهندسي ذكاء اصطناعي بشكل واسع، على نمط PLTR، لتسريع تطبيق الأعمال على الجانب B.
3. أسست Google وشركة بلاكستون شركة مشتركة سحابية، للاستفادة من شبكة استثمارات بلاكستون، وجذب عملاء سحابة الذكاء الاصطناعي.
إذا كانت العملاء على الجانب B وC يختارون الاشتراك في النماذج الكبيرة بشكل طوعي، فهذا يُسمى الزراعة، أما الهجوم النشط من النماذج الكبيرة فيمكن اعتباره الصيد.
بعض شركات HypeScaler تصدر سندات في جميع أنحاء العالم لزيادة البنية التحتية للحوسبة، لكن في الوقت نفسه، بدأت OpenAI وAnthropic وGoogle أيضًا في جذب العملاء بنشاط، من خلال الصيد، للتحقق من عائدات العملاء على الجانب B من النماذج الكبيرة.
خصوصًا أن OpenAI وAnthropic بحاجة إلى أرقام جيدة لدعم القيمة السوقية المستقبلية التي قد تصل إلى تريليون.
ملخص القول، حتى أصحاب الأراضي على وشك نفاد مخزونهم، فقط ينتظرون الاكتتاب العام أو إصدار السندات لمواصلة الإنفاق.
إذا كانت إيرادات العملاء على الجانب B، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي غير مرضية، فإن معدل الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي قد ينقلب، وقد تشهد سوق الأسهم الأمريكية تصحيحًا عميقًا.
المراهنة على التوقعات، كن يقظًا وكن آمنًا