لقد كنت أتابع تطور بنية تحتية الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية، وبصراحة، من المدهش كم الفرص الموجودة بخلاف الشركات المصنعة للرقاقات مثل إنفيديا. قد يكون المال الحقيقي في الشركات التي تبني وتحافظ على نظام مراكز البيانات نفسه.

بدأت أبحث في ثلاثة أسهم لفتت انتباهي بسبب تعرضها لمراكز البيانات. أولاً هو أمازون. يعرف معظم الناس AWS من الإعلانات أو من استخدامه في العمل، لكن ما يثير الاهتمام هو كيف أن AWS قد سيطرت بشكل أساسي على سوق الحوسبة السحابية. إنهم يقدمون كل شيء من القدرة الحاسوبية الخام إلى التخزين وأدوات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. كانت توقعات أرباح أمازون تتجه بشكل متزايد نحو التفاؤل، مع توقعات المحللين بنمو يقارب 80% على أساس سنوي. هذا الزخم يوحي بأن AWS لن يتباطأ في أي وقت قريب.

ثم هناك فيرتيف. هذه الشركة توفر الأشياء غير اللامعة ولكنها ضرورية تمامًا لتشغيل مراكز البيانات – أنظمة الطاقة، حلول التبريد، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. إليك ما لفت انتباهي: لقد كانت تتجاوز تقديرات الأرباح بحوالي 10% في المتوسط، وتظهر نموًا في الإيرادات بمعدل رقمين ربعًا بعد ربع. عندما يكون الطلب على بنية تحتية لمراكز البيانات بهذه الحماسة، فإن الشركات مثل فيرتيف التي توفر المكونات الأساسية تميل إلى الاستفادة بشكل كبير.

أما شركة كComfort Systems USA فهي الاسم الثالث الذي كنت أراقبه. فهي تتولى تركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مراكز البيانات – بشكل أساسي تمنع ارتفاع درجة حرارة هذه المنشآت الضخمة. كانت اتجاهات مراجعة أرباحها تتصاعد بقوة، حيث زادت بنسبة 46% خلال العام الماضي مع توقعات بنمو 60% على أساس سنوي. هذا هو نوع الزخم الذي تراه عندما تكون شركة تتمايل على موجة حقيقية.

ما يميزني في هذه الثلاثة هو أنها تمثل زوايا مختلفة لنفس الموضوع: بنية تحتية مراكز البيانات تنمو بشكل هائل. سواء كانت منصة السحابة (أمازون)، أو أنظمة الطاقة والتبريد (فيرتيف)، أو خدمات التركيب والصيانة (Comfort Systems)، فإن الثلاثة جميعها مهيأة للاستفادة من التوسع المستمر في سعة مراكز البيانات. إذا كنت تبحث عن تعرض لمخزون مراكز البيانات دون شراء الشركات المصنعة للرقاقات مباشرة، فهذه الثلاثة تقدم لك استثمارات قوية في البنية التحتية مع أساسيات قوية تدعمها.