الشركة الشمالية للثقة(NTRS)، تتوسع لتشمل صناديق الاستثمار المتداولة والتوكنيزation... تسرع من التحول نحو "منصة الأصول الشاملة"

المعروفة باسم بنك الثقة الشمالي (Northern Trust) (NTRS) تسرع من تحولها إلى شركة بنية تحتية مالية متكاملة من خلال التوسع السريع في مجالات خدمات الصناديق التحوطية، والصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والأصول الرقمية وغيرها. تشير التوقيعات الأخيرة ودخولها في أعمال جديدة إلى أن استراتيجيتها لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لـ"خدمات الأصول" قد انطلقت بشكل كامل.

لقد وقعت شركة الثقة الشمالية عقدًا مع شركة Moorstone, L.P. التي تعتمد على استراتيجية استثمار مركزة على السلع، لتقديم خدمات المنصة الوسطى وإدارة الصناديق. تعتمد الشركة على منصة “Omnium” الخاصة بها، وتوفر دعمًا متكاملاً من إدارة الضمانات، والوظائف المالية، والتقارير التنظيمية، مع التركيز على خبرتها في مجالي الطاقة والمواد الخام. يمكن تفسير هذا الإجراء على أنه استجابة متوقعة لزيادة الطلب من المستثمرين المؤسساتيين على البنية التحتية التشغيلية.

كما تتسارع خططها لدخول سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF). أدخلت شركة الثقة الشمالية منصة ICE ETF Hub، لبناء وظيفة خدمات ETF موجهة للمؤسسات الأمريكية، مع تعزيز معالجة الطلبات والارتباط بالسوق. تعتبر منصة ICE بنية تحتية أُطلقت منذ فترة، حيث تعاملت مع أكثر من 5 تريليون دولار من الطلبات (حوالي 7200 تريليون وون كوري)، وتخطط الشركة للاستفادة من هذه المنصة لضمان “الكفاءة التشغيلية” وقابلية التوسع.

وفي مجال الأصول الرقمية، تتخذ خطوات مهمة أيضًا. قسم إدارة الأصول في شركة الثقة الشمالية أدخل فئة حصص “مُرمّزة” لصناديق السوق النقدي، مما يدخل سوق الأصول المبنية على تقنية البلوكشين. تُقدم هذه الخدمة عبر منصة Goldman Sachs للأصول الرقمية ومنصة BNY، مع التركيز على تلبية الطلبات الأولية من المستثمرين المؤسساتيين. بحلول نهاية عام 2025، يدير هذا القسم أصولًا بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 2016 تريليون وون كوري).

كما تستمر في توسيع عملياتها على الصعيد العالمي. بمناسبة مرور 35 عامًا على دخولها السوق الكندية، حصلت شركة الثقة الشمالية على أصول إدارة جديدة بقيمة حوالي 90 مليار دولار كندي، مما يعكس “زخم النمو”. بالإضافة إلى ذلك، من خلال توسيع التعاون مع مجموعة First Centier، نقلت هيكل تشغيل الصناديق المشتركة الأمريكية إلى منصتها الخاصة، مما يعزز استراتيجية دمج إدارة الصناديق على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تم تعيين Alyssa Quinlan كرئيسة لشراكات الاستراتيجية، بهدف توسيع قاعدة العملاء لتشمل سوق الفن والمقتنيات؛ وتعيين David Olbright كمدير للمبيعات العالمية، بهدف توسيع أعمال إدارة الأصول. بحلول نهاية عام 2025، تصل أصول إدارة الأصول في الشركة إلى 507.2 مليار دولار (حوالي 730 تريليون وون كوري).

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة مع شركة CK Capital Partners الهولندية، للعمل على أتمتة إدارة الصناديق العقارية الخاصة وتوحيد معايير تقارير المستثمرين، مع إدخال نماذج سعر صرف تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات “التحوط من العملات”، مع استثمار في التكنولوجيا بشكل متزامن.

يُقيّم المعلقون أن مبادرات شركة الثقة الشمالية الأخيرة تتجاوز مجرد كونها بنك وصاية، وتتحول إلى “منصة خدمات أصول متكاملة” بشكل هيكلي. ويُفسر ارتباطها بسلسلة استراتيجيات تشمل ETF، والأصول الرقمية، والأسواق الخاصة، على أنه خطة طويلة الأمد لضمان عوائد مستقرة في ظل بيئة سوقية تتسم بزيادة التقلبات.