مفهوم رقائق الذاكرة قوي، تايوويند إلكترونيكس يصل لحد الصعود الأقصى، وتتحقق أسهم Biowin Storage أعلى مستوى جديد

مفهوم شرائح التخزين يتجه مرة أخرى نحو القوة خلال تداولات 25 يومًا، وحتى وقت النشر، ارتفعت شركة باي وي للتخزين بأكثر من 12%، مسجلة أعلى مستوى تاريخي جديد؛ كما ارتفعت أسهم سانبون، وXiechuang Data بأكثر من 10%، و超颖 Electronics، و三孚股份 حد أقصى، و江波龙 ارتفعت بنحو 8%، و德明利 سجلت ارتفاعًا حوالي 7% وحققت أيضًا مستوى قياسي جديد.

أعلنت شركة باي وي للتخزين في مساء 24 من الشهر، أنها وقعت عقد شراء يومي مع شركة تصنيع تخزين، حيث وافقت على شراء بعض شرائح التخزين من المورد وفقًا للكميات والأسعار والأوقات المحددة في العقد، بقيمة إجمالية للشراء تبلغ 1.5 مليار دولار، لمدة إجمالية قدرها 24 شهرًا.

وذكر الإعلان أن، وفقًا لاتفاقات العقد، فإن كمية الشراء من هذا المنتج خلال 12 شهرًا تمثل 11.1% من إجمالي مشتريات الشركة من NAND Flash لعام 2025 و18.01% من إجمالي مبيعات الشركة من NAND Flash لعام 2025، وهي نسب صغيرة. وقعت الشركة العقد مسبقًا لتأمين جزء من الطلب الأساسي خلال الـ 24 شهرًا القادمة، بما يتوافق مع حجم أعمال الشركة وخططها، مع مخاطر إجمالية قابلة للسيطرة.

وبحسب تقارير وكالة يونهاب الكورية مؤخرًا، صوت أعضاء نقابة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 93.1% لصالح قرار اتخاذ إجراءات نضالية جماعية، حيث تخطط النقابة لعقد تجمع في 23 أبريل، وإجراء إضراب وطني يستمر 18 يومًا من 21 مايو إلى 7 يونيو.

وأشارت شركة CITIC Securities إلى أنه إذا تم تنفيذ الإضراب في الوقت المحدد، فقد يؤثر ذلك على خطوط إنتاج شرائح الرقائق في منطقة بيونزه للمعالجات الدقيقة التابعة لسامسونج في كوريا، مما يحد من قدرة إنتاج DRAM وNAND وHBM. وإذا توقفت خطوط الإنتاج، فإن استئنافها يتطلب إعادة فحص وإعادة تشغيل سلسلة الإنتاج، وهو أمر يستغرق وقتًا وموارد بشرية كثيرة. منذ عام 2026، ومع الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، لا تزال شرائح التخزين في وضعية ضيقة من حيث العرض والطلب، مع استمرار ارتفاع الأسعار. وفقًا لبيانات Omdia، فإن حصة سامسونج في سوق DRAM العالمية في الربع الرابع من 2025 تبلغ 36.6%، ووفقًا لبيانات TrendForce، فإن حصة سامسونج في سوق NAND العالمية في نفس الفترة تبلغ 28%. قد يؤدي خطر توقف الإنتاج المحتمل إلى تفاقم التوتر في سوق شرائح التخزين العالمية.

وترى المؤسسات أن ارتفاع أسعار التخزين وازدياد الطلب القوي قد يستمران طوال عام 2026، وأن الإضراب المحتمل لسامسونج يمثل فرصة للشركات الكبرى المحلية لتعزيز حصتها السوقية وتوسيع نطاقها. في السنوات الأخيرة، شهدت الشركات المحلية الكبرى في مجال التخزين تقدمًا سريعًا في بناء القدرات وتطوير التقنيات. حيث حققت المنتجات المحلية من نوع 3D NAND إنتاج كميات من شرائح الذاكرة ذات 232 طبقة في عام 2025، وتواصل التقدم نحو طبقات أعلى. كما أن منتجات DRAM المحلية أصبحت تنتج بشكل رئيسي الجيل الرابع والخامس من DDR4، DDR5، LPDDR4X، وLPDDR5/5X. من المتوقع أن تتسارع توسعة القدرات وتطوير التقنيات خلال “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، مع استمرار ارتفاع الحصة السوقية العالمية. في ظل نقص عالمي في منتجات التخزين، وارتفاع أسعارها وربحيتها، مع انخفاض الحصة السوقية للشركات المحلية عالميًا، ودعم السياسات الصناعية المحلية، فإن التوقعات تشير إلى أن توسعة قدرات الشركات الكبرى ستزيد الطلب، وأن النمو في موردي المواد والمكونات الأساسية يحمل إمكانيات واضحة للنمو والتطور.