أفانتيس تقدم استراتيجيتين جديدتين للأسهم النشطة لتنويع مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة

أفينتيس إنفستورز، منصة الاستثمار التابعة لشركة أمريكان سينتوري إنفستمنتس، أطلقت صندوقين متداولين جديدين يميزهما أساليب إدارة الأسهم النشطة الشفافة. صندوق أفينتيس للاستثمار في الأسهم المرتكزة على التضخم (AVIE) وصندوق أفينتيس لجميع أسواق الأسهم (AVGE) سيبدأان التداول على بورصة نيويورك أركا، وكلاهما مصمم لتحقيق زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال محافظ إدارة نشطة بدلاً من تتبع المؤشرات السلبية.

“أفينتيس موجودة لأخذ مبادئ الاستثمار المنطقية ودمج أحدث الأبحاث الأكاديمية لبناء استراتيجيات استثمارية،” أوضح إدواردو ريبيرتو، المدير التنفيذي لأفينتيس، مؤكدًا على فلسفة الشركة المبنية على البحث. “هذا الإطار يحدد كيف نبني استراتيجياتنا، لكن العلاقات الممتدة التي بنيناها مع عملائنا على مدى السنوات الثلاث الماضية توجهنا فيما نطور.”

عوائد الأسهم المحمية من التضخم مع إدارة نشطة

يستهدف AVIE المستثمرين الباحثين عن عوائد تشبه الأسهم مع حماية ضد الضغوط التضخمية. تركز استراتيجية الأسهم النشطة على الصناعات ذات العلاقة التاريخية أو المتوقعة على المدى الطويل بدورات التضخم، بما في ذلك الخدمات المالية، واستخراج النفط والغاز الطبيعي، والمعادن، وعمليات التعدين. من خلال اختيار الأوراق المالية بشكل نشط في هذه القطاعات، يهدف الصندوق إلى التفوق خلال فترات ارتفاع الأسعار مع الحفاظ على التعرض للأسهم.

تعرض واسع للأسهم من خلال نهج صندوق الصناديق النشطة

يمثل AVGE أول استراتيجية “صندوق صناديق” لأفينتيس، موفرًا حلاً مبسطًا للمستثمرين الراغبين في التعرض الكامل لسوق الأسهم دون التضحية بمبادئ الإدارة النشطة. بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأسهم الفردية، يخصص AVGE عبر صناديق الأسهم الأخرى التابعة لأفينتيس مع الحفاظ على التنويع الجغرافي وتفضيل استراتيجي للولايات المتحدة. يركز النهج على الشركات المتوقع أن تحقق عوائد أعلى من المؤشرات السلبية التقليدية ذات الوزن السوقي.

“لقد أنشأنا AVIE لتلبية احتياجات المستثمرين الحساسين للتضخم ولكنهم لا زالوا يرغبون في عوائد تشبه الأسهم،” أشار ريبيرتو. “أما AVGE، كأول صندوق صناديق لدينا، فهو يملأ فجوة للعملاء الباحثين عن خيار واحد يعرض التعرض الكامل لسوق الأسهم مع التركيز على عوائد أعلى متوقعة” — استجابة مباشرة للطلب المتزايد على حلول الأسهم النشطة المبسطة.

فريق القيادة والأسعار التنافسية

سيتم إدارة الصندوقين بشكل مشترك من قبل ريبيرتو إلى جانب مديري المحافظ الكبار ميتشل فايرشتاين، دانييل أونج، وتيد راندل، بالإضافة إلى مدير المحافظ المساعد ماثيو دوبين. يحمل AVIE نسبة مصاريف تشغيل سنوية إجمالية قدرها 0.25%، بينما تكلف AVGE 0.23% — هياكل الرسوم المصممة لتظل تنافسية في مجال الإدارة النشطة.

اعتراف السوق باستراتيجية الأسهم النشطة

اعترف تود روزنبلوت، رئيس الأبحاث في فيتا في، بسرعة دخول أفينتيس إلى السوق: “خلال ثلاث سنوات فقط، نجحت أفينتيس في تعطيل سوق صناديق الاستثمار النشطة وأصبحت مزودًا رائدًا لصناديق الاستثمار النشطة بقيمة أصول تبلغ 11 مليار دولار.” وأضاف أن هذه العروض الجديدة “توسع تشكيلتها المتنوعة وتوفر أدوات أكثر للمستشارين الذين يهدفون إلى تخصيص الأصول مقابل رسوم معتدلة.”

يعزز هذا التوسع مكانة أفينتيس في سوق صناديق الاستثمار النشطة، حيث يجمع بين الصرامة الأكاديمية وتطوير المنتجات الاستجابة لاحتياجات السوق. ينضم كلا الصندوقين الجديدين إلى مجموعة أفينتيس الحالية التي تشمل استراتيجيات الأسهم، والدخل الثابت، والعقارات — مما يوفر للمستثمرين مسارات متعددة للتعرض النشط للأسهم تتناسب مع أهداف الاستثمار وظروف السوق.