كيفية استخدام وقف الخسارة المتحرك بشكل صحيح: شرح حماية الأرباح التلقائية

الوقف المتحرك هو نوع أمر يتيح للمتداولين حماية أرباحهم دون الحاجة لمراقبة السوق باستمرار. تستجيب هذه الاستراتيجية الآلية لتحركات الأسعار وتساعد على تعظيم إمكانات الربح مع الحد من الخسائر في الوقت ذاته.

ما هو أمر الوقف المتحرك؟

يعمل الوقف المتحرك كخط أمان متحرك. بدلاً من تحديد سعر خروج ثابت، تقوم بتحديد مسافة معينة من السعر الحالي للسوق. عندما يرتفع السعر، يتبع الوقف المتحرك الارتفاع صعودًا — لكنه يظل دائمًا على نفس المسافة. بمجرد أن ينقلب السعر وينخفض بمقدار معين، يتم تفعيل أمر البيع تلقائيًا.

هذا مفيد بشكل خاص عندما يتحرك مركزك في الاتجاه الصحيح، لكنك غير متأكد من مدى ارتفاع السعر بعد. لا يتعين عليك مراقبة المركز بشكل مستمر، ويمكنك الاستفادة من التحركات الصاعدة مع حماية أرباحك تلقائيًا.

الوقف المتحرك بالنسبة المئوية: حماية مرنة للأرباح

في هذا النوع، يتم تحديد المسافة كنسبة مئوية من سعر السوق الحالي. مما يتيح تعديلًا مرنًا مع ارتفاع الأسعار.

سيناريو 1: السعر الحالي عند 100 دولار. تضع وقفًا متحركًا عند 10 بالمئة تحت سعر التداول.

• إذا انخفض السعر إلى 90 دولار (انخفاض بنسبة 10 بالمئة)، يتم تفعيل الأمر تلقائيًا وتوضع أمر بيع.

سيناريو 2: ارتفع السعر إلى 150 دولار. يرتفع الوقف المتحرك معه — لكنه يظل 10 بالمئة أدنى، أي عند 135 دولار.

• إذا انخفض السعر إلى 140 دولار، لم يتم تفعيل الأمر بعد لأنه لم يصل إلى 135 دولار.
• فقط عند الوصول إلى 135 دولار، يتم تنفيذ البيع.

سيناريو 3: ارتفع السعر حتى 200 دولار، ويصبح الوقف المتحرك عند 180 دولار.

• عند انخفاض السعر إلى 180 دولار، يتم وضع أمر البيع تلقائيًا في السوق.

النوع النسبي المئوي مناسب بشكل خاص إذا كنت تتعامل مع مستويات سعر مختلفة، حيث يتناسب مستوى الحماية مع ارتفاع السعر.

الوقف المتحرك الثابت: مسافات حماية ثابتة

في هذا النوع، تحدد مبلغًا ثابتًا بالدولار أو وحدة عملة أخرى كمسافة من السعر. تظل المسافة ثابتة دائمًا، بغض النظر عن مستوى السعر.

سيناريو 1: السعر الحالي 100 دولار. تضع وقفًا متحركًا عند 30 دولار تحت السعر.

• إذا انخفض السعر إلى 70 دولار، يتم تفعيل الأمر على الفور.

سيناريو 2: ارتفع السعر إلى 150 دولار. يظل الوقف عند 30 دولار أدنى، أي عند 120 دولار.

• انخفاض السعر إلى 130 دولار لا يفي بتفعيل الأمر.
• يتم التنفيذ عند 120 دولار.

سيناريو 3: وصل السعر إلى 200 دولار، والوقف عند 170 دولار.

• عند انخفاض السعر إلى 170 دولار، يتم وضع أمر بيع.

هذا النوع مثالي إذا كنت تفضل حماية أرباح ثابتة في قيم مطلقة، بغض النظر عن حجم السعر.

سعر التفعيل: التطبيق الفعّال

تتيح العديد من المنصات تحديد سعر تفعيل. هذا يعني أن الوقف المتحرك لن يبدأ العمل إلا عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى المحدد. يمكنك استخدام الحماية بشكل موجه، وتجنب التفعيل المبكر بسبب تقلبات صغيرة في السعر.

نقاط مهمة عند الاستخدام

الصفقة والهامش غير مجمدين: لن يتم حظر مركزك المفتوح بواسطة أمر الوقف المتحرك. تأكد من توفر هامش كافٍ أو مراكز متاحة عند تفعيل الأمر.

احتمالية عدم التفعيل الصحيح: قد لا يتم تفعيل أمر الوقف المتحرك بشكل صحيح تحت ظروف معينة — مثل قيود السعر، أو قيود المركز، أو نقص الهامش، أو أعطال النظام. حتى لو تم تفعيل الأمر بشكل صحيح، قد لا يتم تنفيذ السوق الناتج عنه، كما هو الحال مع أي أمر سوقي عادي.

مراجعة الأوامر المفتوحة: يمكنك مراجعة الأوامر غير المنفذة في إدارة الأوامر الخاصة بك وإعادة تقييمها يدويًا.

الأسئلة الشائعة حول الوقف المتحرك

متى أستخدم الوقف المتحرك؟ استخدمه عندما تريد حماية أرباحك في اتجاه صاعد، مع توقع تقلبات السوق. هو مثالي للمتداولين الذين لا يمكنهم المراقبة المستمرة.

هل الوقف المتحرك أكثر أمانًا من وقف الخسارة الثابت؟ كلا الطريقتين لهما مزايا. الوقف المتحرك يتبع الارتفاع، بينما يظل وقف الخسارة ثابتًا. اختر حسب حالة السوق.

هل يمكنني تعديل المسافة لاحقًا؟ يعتمد ذلك على المنصة. تحقق من وظائف أداة التداول الخاصة بك.

الخلاصة

الوقف المتحرك أداة عملية للاستفادة تلقائيًا من التحركات الصاعدة مع حماية الأرباح وتقليل الخسائر. من خلال الاختيار بين المسافات النسبية والثابتة، يمكنك تخصيص الاستراتيجية وفقًا لمتطلباتك الشخصية. مع إضافة سعر تفعيل، يصبح الوقف المتحرك أداة مرنة وفعالة لإدارة المخاطر.

لكن تذكر أن لا تقنية أمر تضمن حماية بنسبة 100 بالمئة. المشاكل التقنية، وتقلبات السوق، ونقص السيولة قد تؤثر على الأداء. جرب الوقف المتحرك أولاً على حساب تجريبي، وطبقه فقط برأس مال يمكنك تحمل خسارته.