مشهد إنتاج الفضة العالمي: المناطق الرئيسية للتعدين في عام 2023

عند تحليل فرص الاستثمار في تعدين المعادن الثمينة، يصبح فهم جغرافية المناطق المنتجة للفضة أمرًا حاسمًا. بالإضافة إلى تتبع تحركات الأسعار، يفحص المستثمرون الأذكياء قدرة الإنتاج، واللوائح التعدينية، وجودة الرواسب في المناطق الرئيسية لإنتاج الفضّة. تكشف سلسلة إمداد الفضّة في العالم عن أنماط مثيرة للاهتمام: في عام 2023، بلغ الإنتاج العالمي 26,000 طن متري، مع تعزيز المكسيك لموقعها وبدء العديد من عمليات التعدين الجديدة في تشيلي وأماكن أخرى. فيما يلي نظرة شاملة على أهم المناطق المنتجة للفضّة في العالم والشركات التي تدفع بالإنتاج في هذه المناطق.

المكسيك: ركيزة إنتاج الفضّة العالمية

تواصل المكسيك هيمنتها على سوق الفضّة، حيث قدمت 6,400 طن متري في عام 2023—زيادة طفيفة قدرها 205 أطنان مقارنة بعام 2022. يعود قيادتها بشكل كبير إلى شركة فريسنيلو، المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز FRES وفي الأوراق الوردية تحت الرمز FNLPF، والتي تعتبر أكبر شركة فضّة أولية في العالم. ارتفع إنتاج فريسنيلو من الفضّة بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023.

يضمّ ولاية زاكاطيكاس اثنين من أكثر عمليات الفضّة إنتاجًا على الكوكب: منجم فريسنيلو الذي يحمل نفس الاسم ومرفق بيمانتكويتو متعدد المعادن التابع لشركة نيو مونت، والذي يُعد أكبر عملية تعدين مفتوحة في المكسيك. أوقفت نزاعات العمل خلال عام 2023 أنشطة بيمانتكويتو مؤقتًا لمدة أربعة أشهر، مما يبرز المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تؤثر على إنتاج الفضّة حتى في المناطق المستقرة.

الصين: الصعود كقوة فضّة

قدمت الصين 3,400 طن متري من الفضّة في عام 2023، مما وضعها في المركز الثاني عالميًا من حيث الإنتاج. يعزو معهد الفضّة جزءًا كبيرًا من توسع الصين إلى التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية التعدينية، حيث تظهر غالبية الفضّة الصينية كنتيجة ثانوية لاستخراج معادن أخرى. تعمل شركة Silvercorp Metals، المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز SVM، كأكبر منتج فضّة أولي في البلاد، وتدير مجموعة من مناجم الفضّة والرصاص والزنك بما في ذلك مجمع يينغ متعدد العمليات ومرافق غاوتشنغ.

ثروة الفضّة في أمريكا الجنوبية: بيرو، تشيلي، وبوليفيا

احتلت بيرو المركز الثالث في عام 2023 بإمدادات جديدة من الفضّة بلغت 3,100 طن متري، مرتفعة من 3,079 طن في العام السابق. تمتلك البلاد أكبر احتياطيات فضّة في العالم، والتي تقدر بـ 98,000 طن متري—قاعدة احتياطية قد تضع بيرو في مواجهة المكسيك من حيث السيادة على السوق. تمثل شركة أنتامينا، وهي مشروع مشترك يضم BHP، Glencore، Teck Resources، و Mitsubishi، المصدر الرئيسي للفضّة في بيرو، على الرغم من أن العملية تركز بشكل أساسي على النحاس مع احتجاز الفضّة كمنتج ثانوي. ساهمت شركة Fortuna Silver Mines، من خلال محفظة من المناجم المتعددة، بأكثر من 1.23 مليون أونصة من عملياتها في كايليوما في بيرو خلال عام 2023.

ساهمت تشيلي بـ 1,400 طن متري في عام 2023، بانخفاض حوالي 126 طنًا عن العام السابق، على الرغم من احتفاظها باحتياطيات كبيرة تبلغ 26,000 طن متري. يستمد إنتاج المنطقة من الفضّة بشكل رئيسي من نواتج تعدين النحاس والذهب. تعتبر شركة Codelco المملوكة للدولة، واحدة من أكبر شركات النحاس في العالم، من بين أكبر شركات إنتاج الفضّة أيضًا، وتدير منجم تشوكويكاماتا ومنجم ميناء مينستيرو هاليس. تكتمل مشاهد التعدين في تشيلي بثلاث منشآت رئيسية أخرى لإنتاج الفضّة—وهي Collahuasi التابعة لـ Glencore، وLa Coipa التابعة لـ Kinross Gold، وEscondida التابعة لـ BHP.

انخفض إنتاج بوليفيا من الفضّة بمقدار 14 طنًا في عام 2023 ليصل إلى 1,200 طن متري، ومع ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات تبلغ 22,000 طن، مما يشير إلى إمكانية التوسع المستقبلي. يركز منطقة بوتوسي نشاط تعدين الفضّة في البلاد، خاصة من خلال عملية الزنك-رصاص-فضّة التابعة لشركة San Cristobal Mining ومرفق سان فينتشنت تحت الأرض التابع لشركة Pan American Silver.

أوروبا الوسطى والشرقية: الإنتاج المستقر لبولندا

حافظت بولندا على إنتاج قدره 1,300 طن متري من الفضّة في عام 2023، مع بقاءها بالقرب من مستويات العام السابق، وتحتفظ باحتياطيات محددة تبلغ 63,000 طن متري. تعتبر شركة KGHM Polska Miedz، التي تتخذ من بولندا مقرًا لها والمدرجة في بورصة وارسو تحت الرمز KGH، من بين الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الفضّة وفقًا لمعهد الفضّة.

منتجو النصف الشمالي: أستراليا، روسيا، وما بعدها

أنتجت أستراليا 1,200 طن متري من الفضّة في عام 2023، متساوية مع إنتاج روسيا وبوليفيا. يمتد تراث التعدين في البلاد عميقًا—بدأت شركة BHP عملياتها هناك كمشروع فضّة خلال عشرينيات القرن الماضي. يتدفق الإنتاج الحديث بشكل رئيسي عبر منشأة كانينجتون التابعة لشركة South32 في كوينزلاند، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأكفأ مناجم الفضّة في العالم. تشمل المساهمين الإضافيين شركة Glencore في منجم Mount Isa للزنك، وشركة Aeris Resources في منجم Tritton للنحاس. تشير مشاريع التطوير مثل Nimbus للفضّة والزنك التابعة لشركة Horizon Minerals في غرب أستراليا ومشاريع Bowdens وWebbs التابعة لشركة Silver Mines في نيو ساوث ويلز إلى إمكانيات الإنتاج المستقبلية.

انخفض إنتاج روسيا من الفضّة بمقدار 80 طنًا في عام 2023 ليصل إلى 1,200 طن متري، على الرغم من أن لديها احتياطيات تبلغ 92,000 طن. كانت شركة Polymetal International تهيمن سابقًا على استخراج الفضّة في روسيا عبر سبعة مناجم ذهب-فضّة، ولكنها حصلت على موافقة المساهمين في أوائل 2024 على تصفية عملياتها الروسية إلى شركة Mangazeya Mining. تواصل شركة Silver Bear Resources عملياتها الصغيرة في مشروع Mangazeisky، حيث أنتجت 264,144 أونصة خلال الربع الأول من 2024 من أحد أغلى رواسب الفضّة في العالم وفقًا للشركة.

الولايات المتحدة وكازاخستان: إكمال النخبة

استخرجت الولايات المتحدة 1,000 طن متري من الفضّة في عام 2023، بانخفاض قدره 10 أطنان عن العام السابق، وتوزعت عبر أربع عمليات رئيسية للفضّة وواحد وثلاثين منشأة للمعادن الأساسية-الثمينة. تتصدر ألاسكا ونيفادا الإنتاج المحلي، مع احتفاظ البلاد باحتياطيات تبلغ 23,000 طن متري. تدير شركة Hecla Mining، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HL، أكبر منجم فضّة في البلاد، وهو Greens Creek في ألاسكا، إلى جانب عملية Lucky Friday في أيداهو.

احتلت كازاخستان المركز العاشر بإنتاج قدره 990 طنًا، لتحل محل الأرجنتين في التصنيف، على الرغم من تراجع الإنتاج من 1,053 طن في 2022. تسيطر شركة KAZ Minerals، أكبر منتج فضّة في البلاد، على خمسة أصول تشغيلية، اثنين منها من بين أكبر خمسة مناجم فضّة في كازاخستان.

الصورة الاستراتيجية لمناطق إنتاج الفضّة

تؤكد توزيع إنتاج الفضّة العالمي عبر قارات متعددة على أهمية فهم الديناميات الإقليمية لأي شخص يراقب المعادن الثمينة. تواصل القيادة المستمرة للمكسيك، إلى جانب القدرات الصاعدة لآسيا واحتياطيات أمريكا الجنوبية الواسعة، خلق مشهد متنوع لصناعة إنتاج الفضّة. مع تطور تقنيات التعدين وتشديد المعايير البيئية، من المرجح أن تتغير القدرة التنافسية لهذه المناطق الرئيسية لإنتاج الفضّة في السنوات القادمة.