ما هو التداول وأنواعه المختلفة والاستراتيجيات لتحقيق الأرباح التي يجب أن تعرفها

المتداولون والتداول: الفروق الأساسية

في عالم التمويل المتداول يعني الشخص الذي يواصل شراء وبيع الأصول المالية لتحقيق الدخل، بينما التداول هو النشاط ذاته الذي قد يشمل الأسهم، السندات، العملات، السلع أو الأدوات المالية المشتقة

الفرق الواضح بين المتداول والمستثمر هو مدة الاحتفاظ بالأصل. يركز المتداول على التداول على المدى القصير للاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة، بينما يحتفظ المستثمرون غالبًا بالأصول على المدى الطويل انتظارًا للعائد في المستقبل

تطور التداول في العصر الحديث

في الماضي، كان على المتداول أن يذهب مباشرة إلى مكتب الوسيط لفتح حساب وإجراء التداول، لكن مع ظهور الإنترنت والتقنيات الرقمية، أصبح التداول أسهل بكثير. الآن يمكن للمستثمرين التداول عبر منصات الإنترنت من المنزل واستخدام الهواتف المحمولة أو الحواسيب فقط

أنواع التداول التي يستخدمها المتداولون

التداول اليومي

التداول اليومي هو شراء وبيع يستفيد من تغيرات الأسعار خلال نفس اليوم، حيث يغلق المتداول مراكزه قبل نهاية يوم التداول. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التداول يحمل مخاطر عالية، خاصة عند استخدام الرافعة المالية بكميات كبيرة

السكالبينج

السكالبينج هو تداول سريع يهدف إلى جني أرباح صغيرة من تحركات الأسعار البسيطة. يتطلب فهمًا عميقًا للتحليل الفني، ومعرفة بالسوق، والقدرة على قراءة الاتجاهات بسرعة

تداول الموجة

تداول الموجة هو استغلال الاتجاهات والأنماط السوقية قصيرة المدى التي قد تستمر من 2-3 أيام. يدرس المتداولون هذا النوع التحليل الفني والأنماط البيانية لاتخاذ قرارات الشراء والبيع

تداول الزخم

تداول الزخم هو التداول وفقًا لاتجاه السوق. عندما يكون الزخم صاعدًا، يرغب المتداول في الشراء على أمل ارتفاع السعر، وعندما يكون هابطًا، يفكر في البيع

التداول الموقف

التداول الموقف هو استراتيجية شراء والاحتفاظ، حيث يفتح المتداول مركزًا ويحتفظ به لفترة طويلة، غير مهتم بتحركات السوق القصيرة، وينتظر حتى يصل إلى هدف الربح

التداول الأساسي

يعتمد هذا الأسلوب على تحليل العوامل الأساسية مثل الأخبار، الحالة الاقتصادية، والأسعار التاريخية لاتخاذ قرارات الدخول والخروج من المراكز

التداول الفني

يركز التداول الفني على تحليل الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، والأنماط المختلفة. يتطلب من المتداولين الذين يستخدمون هذا الأسلوب مهارات عالية في قراءة المخططات واستخدام أدوات التحليل

الهدف الحقيقي للمتداول

الهدف الرئيسي للمتداول هو تحقيق الأرباح بشراء منخفضًا وبيع مرتفعًا. لتحقيق ذلك، يحتاج إلى تحليل متعدد الأبعاد، يشمل التحليل الأساسي، الفني، والكمي

لا يلزم أن يكون التداول مهنة رئيسية، فهناك الكثيرون يتداولون كمصدر دخل إضافي. الأهم هو إدارة المخاطر والتخطيط المالي بشكل دقيق قبل البدء

المفاهيم الخاطئة الشائعة عن التداول

الثروة بسرعة في متناول يدك

الكثير من الإعلانات تدعي أن التداول بعدة عمليات فقط يمكن أن يحقق ثروة، لكن الحقيقة أن التداول يتطلب الصبر، دراسة السوق المستمرة، التجربة، والتعلم من الأخطاء قبل أن تتطور مهاراتك في تحقيق الأرباح بشكل منتظم

التداول على المدى القصير فقط

يمكن التداول في الفوركس أو الأصول الأخرى بعدة طرق، سواء على المدى القصير أو الطويل، ويعتمد ذلك على أسلوب المتداول وخصائصه

كلما تداولت أكثر، زادت أرباحك

الأرباح أو الخسائر لا تأتي من عدد المرات التي تفتح فيها مراكز، بل من فهم السوق، الأخبار، واستخدام أدوات التداول بشكل صحيح

هناك من يعرف المستقبل بالتأكيد

لا يوجد شيء مؤكد في عالم التداول، فالأخبار والأدوات التحليلية هي مجرد تحليل للماضي للتنبؤ بالمستقبل

المتداولون العالميون الذين صنعوا الأساطير

جورج سوروس (جورج سوروس)

واحد من أشهر المتداولين، حقق أكثر من مليار دولار من خلال التحليل العميق للمعلومات، وتجنب المخاطر عبر الاحتفاظ بالأموال حتى يكون واثقًا من قراراته

آندي كريجر (آندي كريجر)

يستفيد من قراراته الواثقة، ويعرف الوقت المناسب للشراء والبيع، ولديه قدرة عالية على إدارة عواطفه

بيل ليبشوتز (بيل ليبشوتز)

يتبع اتجاهات السوق ويستفيد من التقلبات، ويخصص وقتًا كبيرًا لتحليل البيانات بدقة لضمان الثقة قبل كل عملية تداول

جيم سيمونز (جيم سيمونز)

يطبق معرفته الرياضية بشكل ممتاز على التداول، ويستخدم الخوارزميات والبرامج الحاسوبية لتحقيق أفضل النتائج

بروس كوفنر (بروس كوفنر)

خبير في إدارة المخاطر والسيطرة على العواطف، ويدرك جيدًا مقدار التداول الذي يجب أن يقوم به لتجنب خسائر كبيرة

من يمكنه أن يكون متداولًا

أي شخص يمكن أن يصبح متداولًا، لكن الأهم هو أن يمتلك معرفة ومهارات معينة، وهي:

• فهم السوق، الأدوات المالية، وكيفية عملها
• خطة تداول قوية واستراتيجية إدارة المخاطر
• القدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة
• مهارات إدارة العواطف، خاصة في المواقف المجهدة
• الاستعداد للتعلم المستمر، لأن السوق دائمًا يتغير

المتداول المبتدئ مقابل المتداول المحترف

المتداول المبتدئ

عادةً، لا يكون المبتدئ معتادًا على التداول، ويجب أن تتوفر لديه:

• الاستعداد للتعلم: سوق الفوركس مليء بالدروس، وحتى المتداولين المحترفين يتعلمون يوميًا. يمكن للمبتدئ أن يبدأ بتعلم الأساسيات، الأدوات، التحليل، والتدريب عبر حساب تجريبي

• خطة زمنية: نظرًا لأنه لا يشارك بشكل كامل بعد، يجب أن يعرف متى يداول، حيث أن لكل عملة أوقات عمل مختلفة

• خطة عامة: عدم وجود خطة يجعل النجاح صعبًا، سواء خطة التداول، إدارة الأموال، أو خطة التعلم

المتداول المحترف

المتداول المحترف يقضي معظم وقته في التداول، وغالبًا ما يتداول بدوام كامل. صفاتهم تشمل:

• تعلم عميق: يركز على زيادة المعرفة من خلال المصادر الإلكترونية، الكتب، والدورات المتقدمة

• تطوير استراتيجيات خاصة به**: لا يقتصر على دراسة الطرق المختلفة، بل يكيفها مع أسلوبه والأصول التي يتقنها، ويشمل ذلك دراسة الأنماط البيانية، المؤشرات، الاتجاهات، وطرق استخدامها لتحقيق نجاح في التداول

• إدارة مخاطر صارمة: قادر على استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل فعال

استراتيجيات لتحقيق الأرباح من التداول

1. تحديد أسلوب التداول الخاص بك

كل شخص يناسبه أسلوب تداول معين، ويجب التدريب والتجربة حتى تجد الأسلوب الذي يناسبك، لتحقيق أرباح عالية مع تقليل المخاطر

2. تعلم وتطبيق استراتيجيات مختلفة

تنويع المخاطر، واستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح سواء كانت متحركة أو ثابتة، يساعد في تحسين نتائج التداول

3. للمبتدئين

ابدأ ببطء، وراقب الأرباح والخسائر بعد كل 30 عملية تداول، لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة

4. إدارة العواطف

مهمة جدًا مثل مهارات التداول، وهي إدارة الخوف، الطمع، والتردد. أفضل الاستراتيجيات لا فائدة منها إذا كانت العواطف تسيطر عليك

المخاطر التي يجب الحذر منها

التداول يحمل مخاطر عالية، خاصة:

• استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط
• نقص إدارة المخاطر
• اتخاذ القرارات بناءً على العواطف بدلًا من التحليل
• عدم وجود خطة تداول واضحة

الخلاصة

التداول هو فن وعلم يتطلب الدراسة، المهارات، والانضباط. أن تصبح متداولًا ناجحًا يتطلب وقتًا، جهدًا، وتحضيرًا دقيقًا.

للمبتدئين، يُنصح بتعلم الأساسيات، التدريب عبر حساب تجريبي، تطوير استراتيجيتك، والبدء بمبالغ صغيرة حتى تكتسب الخبرة. والأهم هو إدارة المخاطر والحفاظ على الانضباط في الالتزام بالخطة الخاصة بك