التداول باستخدام المتوسطات المتحركة من المبتدئ إلى المحترف: جميع النصائح التي تحتاج إلى معرفتها

هل تريد استخدام المتوسطات المتحركة للتداول ولكن دائمًا تشعر بالحيرة؟ لا تقلق، اليوم سنبدأ من الصفر ونوضح بشكل واضح أكثر المؤشرات الأكثر استخدامًا في السوق.

ما هو المتوسط المتحرك؟ وما وظيفته في النهاية

المتوسط المتحرك (MA) ببساطة هو جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة ثم قسمتها على عدد الأيام. المعادلة بسيطة جدًا: متوسط N يوم = مجموع أسعار الإغلاق لـ N أيام ÷ N

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لـ 5 أيام هو متوسط أسعار الإغلاق لأخر 5 أيام تداول. مع مرور كل يوم تداول، يتحرك الخط إلى الأمام بمقدار وحدة واحدة، ويتم حساب سعر متوسط جديد، وعند ربط هذه النقاط، نحصل على ذلك “الخط” الذي نراه.

الوظيفتان الأساسيتان للمتوسط المتحرك هما:

أولًا: مساعدتك على رؤية اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل؛ ثانيًا: من خلال مراقبة تشكيلات المتوسطات المتحركة المختلفة، يمكن تحديد ما إذا كانت السوق في اتجاه صاعد أو هابط، وبالتالي تحديد نقاط شراء وبيع أكثر موثوقية.

لكن، بصراحة — المتوسط المتحرك هو أداة مساعدة فقط، لا تعتمد عليه بشكل مفرط. أفضل الممارسات هي دمجه مع مؤشرات تقنية أخرى.

ما أنواع المتوسطات المتحركة؟ وما الفروقات بينها

حسب طريقة الحساب، تنقسم المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

هو الأكثر أساسية، ويستخدم طريقة الحساب الحسابية العادية. المعادلة التي تعرفها بالفعل: متوسط N يوم = مجموع أسعار الإغلاق لـ N أيام ÷ N.

مثلاً، لحساب المتوسط لـ 10 أيام، تجمع أسعار الإغلاق لعشرة أيام وتقسم على 10. هذه الطريقة مباشرة وسهلة الفهم.

2. المتوسط المتحرك الموزون (WMA)

هذه الطريقة تطورت على أساس الـ SMA — حيث تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. ببساطة، السعر في اليوم الأخير له تأثير أكبر، والأيام السابقة لها تأثير أقل، وهكذا.

3. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

هذه أكثر تعقيدًا، لكنها تشبه WMA — حيث تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. الاختلاف هو أن EMA تستخدم طريقة الوزن الأسي، مما يجعل استجابتها لتقلبات السعر أكثر حساسية، ويمكنها اكتشاف إشارات انعكاس الاتجاه بسرعة أكبر.

مقارنة:

بالنسبة لـ SMA، WMA وEMA، الأخيرة اثنتان تعطيان أهمية أكبر للأسعار الحديثة. إذا كانت التقلبات كبيرة، فإن EMA وWMA ستستجيبان بشكل أكثر حساسية لهذه التغيرات. ولهذا السبب، يفضل المتداولون على المدى القصير استخدام EMA — لأنها تساعد على التقاط تحولات السوق بسرعة.

كم عدد الأيام التي يجب أن أختارها للمتوسط المتحرك؟ وكيف أفرق بين المدى القصير والمتوسط والطويل

حسب فترة الزمن، تنقسم المتوسطات المتحركة إلى هذه الفئات:

متوسط 5 أيام (الأسبوعي): يعكس متوسط السعر خلال الأسبوع الماضي. إذا كان المتوسط لـ 5 أيام أعلى من المتوسط لـ 20 و60 يوم، وكانت كلها في ارتفاع، فهذا يدل على اتجاه صاعد قوي، وربما يستمر السعر في الارتفاع.

متوسط 10 أيام: مرجع مهم للتداول القصير، ويعكس تقلبات السعر الأخيرة بشكل حساس.

متوسط 20 يوم (شهري): يعكس حركة السعر خلال شهر، وهو نقطة مهمة للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط.

متوسط 60 يوم (ربع سنوي): أداة جيدة لتحديد الاتجاه المتوسط المدى.

متوسط 240 يوم (سنوي): يستخدم لتحديد الاتجاه طويل المدى. عندما يتقاطع المتوسط القصير مع المتوسط السنوي من أعلى إلى أسفل، غالبًا ما يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط.

ملاحظة مهمة: المتوسطات المتحركة ذات طبيعة متأخرة — فهي تعكس الأسعار الماضية، وليست الحالية أو المستقبلية. لذلك، المتوسطات قصيرة المدى حساسة أكثر، لكنها أقل دقة في التنبؤ، بينما المتوسطات طويلة المدى أبطأ في الاستجابة، لكنها أكثر دقة في تحديد الاتجاه.

كيف أستخدم المتوسط المتحرك؟ أربع نصائح عملية

نصيحة 1: تحديد الاتجاه العام من خلال ترتيب المتوسطات

ترتيب صاعد: عندما يكون المتوسط القصير أعلى من المتوسط المتوسط، والأخير أعلى من الطويل، وكلها تتجه للأعلى. في هذه الحالة، احتمالية الشراء عالية.

ترتيب هابط: العكس، المتوسطات قصيرة الأجل أدنى من الطويل، وكلها تتجه للأسفل. وهو إشارة للبيع.

حالة التوحيد أو التذبذب: عندما تتداخل المتوسطات وتتقاطع، فالسوق في حالة تردد، ويُفضل الانتظار.

نصيحة 2: البحث عن تقاطعات الذهب والموت

هذه من أشهر إشارات التداول باستخدام المتوسطات:

تقاطع الذهب (Golden Cross): عندما يعبر المتوسط القصير من الأسفل إلى الأعلى المتوسط الطويل. وهذا عادة إشارة شراء، ويشير إلى احتمال استمرار الارتفاع.

تقاطع الموت (Death Cross): عندما يعبر المتوسط القصير من الأعلى إلى الأسفل المتوسط الطويل. وهو إشارة بيع، ويشير إلى احتمال استمرار الهبوط.

وفي التداول العملي، يفضل الكثيرون انتظار أن يعبر المتوسط القصير عبر أكثر من متوسط طويل الأجل، لزيادة موثوقية الإشارة.

نصيحة 3: دمج المتوسطات مع مؤشرات أخرى

استخدام المتوسطات بمفردها قد يكون محفوفًا بالمخاطر، لأنها بطيئة في الاستجابة. أفضل الممارسات هي دمجها مع مؤشرات مثل RSI وMACD وغيرها من مؤشرات التذبذب.

مثلاً: إذا لاحظت أن RSI دخل منطقة التشبع البيعي (السعر يحقق أدنى مستويات، لكن المؤشر لا يحقق أدنى)، ومع ذلك، تظهر إشارات على استقرار أو انعكاس في المتوسطات، فهذه فرصة جيدة للبحث عن انعكاسات.

نصيحة 4: استخدام المتوسطات لتحديد وقف الخسارة

الكثير من المتداولين المحترفين يستخدمون المتوسطات كمستويات وقف خسارة. مثلاً:

• للشراء: إذا انخفض السعر تحت أدنى سعر خلال 10 أو 20 يوم، ووقع أسفل المتوسط 10 أيام، يتم الخروج من الصفقة.

• للبيع: إذا تجاوز السعر أعلى سعر خلال 10 أو 20 يوم، ووقع فوق المتوسط 10 أيام، يتم الخروج.

هذه الطريقة موضوعية تمامًا، ولا تعتمد على التقدير الشخصي، وتساعد على تجنب ضعف النفس البشري.

مخاطر المتوسطات المتحركة: ما يجب أن تعرفه عن قيودها

بعد الحديث عن مزاياها، من المهم أيضًا ذكر عيوبها:

1. التأخير الكبير

المتوسط المتحرك يعتمد على الأسعار السابقة، لذلك دائمًا يتأخر عن السوق الحقيقي. كلما زادت فترة المتوسط، زادت هذه المشكلة. مثلاً، المتوسط لـ 100 يوم يتضمن بيانات من 100 يوم، ولا يعكس التغيرات الأخيرة بشكل فوري، على عكس المتوسط لـ 5 أيام الذي يتفاعل بسرعة أكبر.

2. غير قادر على التنبؤ

الأسعار الماضية ليست ضمانة للاتجاه المستقبلي. المتوسطات تساعد على تحديد الاتجاهات التي تكون قد تشكلت، لكنها لا تتنبأ بالمستقبل.

3. في الأسواق ذات التذبذب العالي، قد تفشل

عندما يكون السوق في حالة تذبذب أو بدون اتجاه واضح، فإن إشارات المتوسطات قد تكون مضللة وتؤدي إلى خسائر.

النصيحة الأخيرة

لا توجد أداة مثالية، وإنما نظام تداول يتطور باستمرار. أفضل الممارسات هي:

• استخدام مجموعة من 3-5 متوسطات بأطر زمنية مختلفة
• دمجها مع أنماط الشموع، الحجم، RSI، MACD وغيرها من المؤشرات
• الالتزام الصارم بقواعد إدارة المخاطر ووقف الخسارة
• التجربة المستمرة والتعديل حتى تجد الإعدادات التي تناسب أسلوبك في التداول

تذكر: المتوسط المتحرك هو أداة من أدواتك، تعلم استخدامها جيدًا، لكن لا تدعه يسيطر عليك.