كتب تعلم تداول الأسهم الخمسة التي يجب قراءتها في عام 2025 - نصائح لا ينبغي تفويتها

قبل الاستثمار، هل يجب قراءة كتب الأسهم أولاً؟

بالنسبة للمستثمرين المبتدئين الذين دخلوا سوق الأسهم حديثًا، تعتبر الدراسة من خلال كتب تعلم التداول في الأسهم وسيلة حماية مهمة. كل كتاب يشارك تجارب وأخطاء الآخرين التي سبق لهم أن مروا بها. كلما زادت الدراسة والتعلم، زادت فرص تجنب الأخطاء السابقة.

إذا لم تقرأ أي كتاب، لا يزال بإمكانك الاستثمار، لكن قد تختار خيارات أخرى مثل الاستثمار في الصناديق المشتركة بدلاً من ذلك، وتترك إدارة الصندوق للمديرين. لكن في النهاية، بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، لا بد من زيادة المعرفة من خلال قراءة الكتب، لأنها مهارة أساسية لجميع مسارات الاستثمار.

5 كتب تعلم التداول في الأسهم يجب أن تتنقل بينها وتقرأها

1. زراعة الأسهم، نتائج مستدامة - الأستاذ كافي شوغيكسيم

⭐⭐⭐⭐⭐

لماذا يجب أن تقرأه: هذا الكتاب هو نقطة انطلاق مثالية للمبتدئين في عالم الاستثمار. طريقة شرح الأستاذ كافي واضحة، ويمكن تطبيق المعرفة مباشرة.

المحتوى الرئيسي: يشرح هذا الكتاب مفهوم Value Investing (VI) من المستوى المبتدئ إلى المتقدم، ويتحدث عن قدرة الشركات التنافسية، معدل الربح الإجمالي، والعائد على حقوق المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يعلّم تقييم الأسهم بطريقة بسيطة باستخدام نسب P/E و P/BV.

من هو المؤلف: الأستاذ كافي شوغيكسيم هو محلل أسهم ومستثمر VI مشهور في تايلاند، يشغل منصب نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية كاسيكور بنكوكوراي المحدودة (المساهمة)، وله أكثر من كتاب عن تعلم التداول في الأسهم، وحصل على جائزة أفضل استراتيجي من جمعية المحللين في تايلاند.

مناسب لـ: المبتدئين الذين يرغبون في بناء أساس قوي في الاستثمار.

مزايا: اللغة سهلة الفهم، مع أمثلة من الأسهم التايلاندية، وطُبع مرات عديدة، مما يدل على شعبيته.

2. المستثمر الذكي - بنجامين غراهام (يوصي)

⭐⭐⭐⭐

لماذا يجب أن تقرأه: هذا هو الكتاب الذي يمدح Warren Buffett نفسه بأنه أفضل كتاب استثمار قرأه على الإطلاق، مما جعله رمزًا للنجاح في عالم الاستثمار.

المحتوى الرئيسي: يقسم الكتاب المستثمرين إلى نوعين - المستثمر المحافظ (قليل المعرفة، منخفض المخاطر)، والمستثمر النشيط (ذو المعرفة الواسعة، عالي المخاطر)، ويشرح المواقف والاستراتيجيات الاستثمارية الصحيحة وفقًا للعلم.

من هو المؤلف: بنجامين غراهام هو مؤسس مفهوم Value Investing. عانى عائلته من مشاكل مالية بعد وفاة والده، وهذا دفعه لدراسة وتطوير نظرية الاستثمار الناجحة. بين عامي 1936 و1956، حقق معدل عائد متوسط قدره 20% سنويًا، بينما السوق قدم 12.2% فقط.

مناسب لـ: من لديهم خلفية في المعرفة الاستثمارية بالفعل.

مزايا: لا يزال مرجعًا قياسيًا في الاستثمار، ونظام استثماري واضح وعالمي.

عيوب: اللغة (الترجمة) صعبة بعض الشيء، والأمثلة من أسهم خارجية.

3. كسر الشفرة: استراتيجيات التداول في الأزمات - الدكتور نيفات ميواتشيروراكورن

⭐⭐⭐⭐⭐

لماذا يجب أن تقرأه: هذا الكتاب يعلّم التطبيق العملي، حيث أن طرق الاستثمار أثناء الأزمات تعتبر أدوات مهمة لتحديد أوقات الشراء والبيع بشكل جيد.

المحتوى الرئيسي: يشرح الدكتور نيفات ما يجب معرفته قبل دخول سوق الأسهم، خاصة البحث عن الفرص المخفية خلال الأزمات. يركز على مفهوم VI الذي يشتري شركات جيدة ومستدامة على المدى الطويل، وتنويع المخاطر.

من هو المؤلف: الدكتور نيفات ميواتشيروراكورن هو رائد تدريس Value Investing في تايلاند، وله العديد من الكتب عن تعلم التداول، وأحدها أصبح مرجعًا للمستثمرين في الأجيال التالية.

مناسب لـ: المبتدئين الذين يرغبون في فهم كل شيء، والمهتمين بالاستثمار بأسلوب تايلاندي.

مزايا: جميع الأمثلة من الأسهم التايلاندية، سهلة الفهم والتطبيق، المحتوى مرتب وواضح.

عيوب: يغطي أساسيات أكثر، ولا يتعمق كثيرًا.

4. One Up On Wall Street - بيتر لينش وجون روثشيلد

⭐⭐⭐⭐

لماذا يجب أن تقرأه: بيتر لينش هو مدير صندوق Magellan الذي حقق أداءً ممتازًا، وهذا الكتاب يعلم كيف تجد الأسهم التي لا يعرفها الكثيرون، ولكن لديها إمكانيات مضاعفة (Tenbagger).

المحتوى الرئيسي: يقسم الكتاب الأسهم إلى 6 أنواع: الأسهم البطيئة النمو، القوية، السريعة النمو، الدورية، الانتعاشية، والأصولية. يشرح كيفية تحليل العوامل الأساسية وقراءة البيانات المالية.

من هو المؤلف: بيتر لينش هو مستثمر قضى 13 سنة في إدارة صندوق Magellan، ونجح في زيادة رأس المال من 18 مليون دولار إلى 14 مليار دولار، مما يدل على قدرته على اختيار الأسهم الممتازة.

مناسب لـ: من لديهم خبرة في سوق الأسهم، أو يرغبون في تعلم التحليل العميق.

مزايا: يغطي جميع الجوانب، مليء بالتجارب، المحتوى ممتع وسهل الفهم.

عيوب: الأمثلة من أسهم خارجية، والترجمة إلى العربية أحيانًا غير واضحة.

5. Buffettology - ماري بوفيه وديفيد كلارك

⭐⭐⭐⭐⭐

لماذا يجب أن تقرأه: يكشف هذا الكتاب عن تقنيات استثمار Warren Buffett التي لا يسمع عنها معظم المستثمرين، مما يفتح أبواب عالم أغنياء الأسهم الأكثر نجاحًا.

المحتوى الرئيسي: مقسم إلى قسمين - الأول تقييم الأسهم من ناحية الجودة، والثاني أعمق ويشمل الرياضيات الاستثمارية، ويشرح الشركات التي استثمر فيها Buffett بالفعل.

من هو المؤلف: الكتاب من تأليف زوجة Buffett السابقة، التي أتيحت لها فرصة دراسة أساليبه عن قرب، وتتيح للمستثمرين فهم الاستراتيجيات التي غالبًا ما تكون سرية داخل العائلة.

مناسب لـ: المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار.

مزايا: المحتوى غير معقد، معادلات سهلة الفهم، مناسب لمن يثقون بـ Buffett.

عيوب: يركز على الاستثمار طويل الأمد، ويحتاج إلى تحليل كبير (10+ سنوات).

كيف تختار الكتاب المناسب لتعلم التداول في الأسهم

نصائح: يُفضل اختيار الكتب التي كتبها مؤلفون تايلانديون، بدلاً من الكتب المترجمة من الخارج، لأنها:

• سهلة الفهم من حيث اللغة والأسلوب وفقًا للسياق التايلاندي
• تحتوي على أمثلة من الأسهم التايلاندية، مما يتوافق مع السوق الحقيقي الخاص بك
• تقلل من مخاطر الترجمة التي قد تفقد المعنى

3 طرق للتفوق في سوق الأسهم على المدى الطويل

1. توقيت السوق: اشترِ في الأوقات المناسبة، وبيع بأسعار مرتفعة، ويمكن تطبيق ذلك في السوق الصاعدة والهابطة.
2. اختيار الأصول: إذا اخترت بشكل خاطئ، فإن الأصول لن تنمو، مما يؤدي إلى خسارة من التضخم.
3. تنويع الأصول: وزع استثماراتك بين الأسهم، والأدوات المالية، والعقارات، حسب النسب، لتقليل التقلبات.

خطوات بدء الاستثمار بعد قراءة الكتب

من السهل إلى الصعب:

• ابدأ بالاستثمار في مؤشرات الأسهم المحلية
• تعلم واستثمر في الأسهم التايلاندية باستخدام المعرفة من الكتب
• لاحقًا، استثمر في الأسهم الأجنبية

الخلاصة

هذه الكتب الخمسة لتعلم التداول في الأسهم تختلف في الأهداف وأسلوب الاستثمار. إذا فهمت كل كتاب جيدًا، ستكتشف أسلوبك الخاص في الاستثمار، ويمكنك تعديل استراتيجيتك لتتناسب مع تغيرات السوق. يُنصح بالبدء بـ زراعة الأسهم، نتائج مستدامة لبناء أساس، ثم دراسة الكتب الأخرى حسب جاهزيتك وأهدافك.