لماذا يجب على المتداولين أن يكونوا هادئين ويدرسوا موضوع ارتباط الفوركس؟

في سوق الفوركس، إذا لم تفهم العلاقة بين أزواج العملات، فأنك تتداول وكأنك تتداول بعين مغلقة، لأن معرفة ارتباط الفوركس هو المفتاح الرئيسي الذي سيساعدك على رؤية حركة السوق بوضوح واتخاذ قرارات تداول أكثر فاعلية.

ما هو الارتباط؟ شرح بسيط

الارتباط وفقًا لتعريف الإحصائيات هو دراسة العلاقة بين المتغيرات المختلفة، ومدى ارتباطها ببعضها البعض، وهل تتحرك في نفس الاتجاه أم في اتجاه معاكس.

في سوق الفوركس، هذا هو الحال - عندما يرتفع سعر اليورو (EUR)، غالبًا ما ينخفض الدولار الأمريكي (USD)، أو أن العديد من العملات تتحرك في نفس الاتجاه. هذا الترابط هو ما يُعرف بالارتباط.

لقياس الارتباط، نستخدم رقم يُسمى معامل الارتباط، والذي يتراوح بين -1 و 1 ليخبرنا كيف يرتبط زوجا العملة ببعضهما البعض.

ارتباط الفوركس - العلاقة بين العملات في سوق الصرف

ارتباط الفوركس هو قياس العلاقة بين أزواج العملات (Currency Pairs) أو الأصول المالية المختلفة في سوق الصرف (Forex Market)، السوق الذي يتداول فيه المستثمرون حول العالم العملات الأجنبية يوميًا.

هناك نوعان من العلاقات:

إيجابي (Positive Correlation): عندما يرتفع زوج عملة، يرتفع الزوج الآخر أيضًا، وكأنهما يسيران “معًا”.

سلبي (Negative Correlation): عندما يرتفع زوج عملة، ينخفض الزوج الآخر، وكأنهما يسيران “ضدًا” بعضهما.

معامل الارتباط - الرقم الذي يعبر عن الحقيقة

الرقم الذي يُستخدم لقياس الارتباط يُسمى معامل الارتباط، ويتراوح بين -1 و 1، وكل مدى من الأرقام يخبرنا بشيء مختلف:

• +1.0: ارتباط إيجابي تام (Perfect Positive Correlation) - تتحرك أزواج العملات في نفس الاتجاه بنسبة 100%
• +0.5 إلى +0.99: ارتباط إيجابي قوي - غالبًا ما تتحرك أزواج العملات معًا، لكن ليس دائمًا
• 0 إلى +0.49: ارتباط إيجابي ضعيف - غالبًا ما تتحرك معًا، لكن ليس بشكل دائم
• 0: لا يوجد ارتباط - تتحرك أزواج العملات بشكل مستقل
• -0.01 إلى -0.49: ارتباط سلبي ضعيف - غالبًا ما تتحرك في اتجاه معاكس، لكن ليس دائمًا
• -0.5 إلى -0.99: ارتباط سلبي قوي - تتحرك أزواج العملات بشكل معاكس بشكل كبير
• -1.0: ارتباط سلبي تام (Perfect Negative Correlation) - تتحرك في اتجاه معاكس بنسبة 100%

طريقة الحساب تعتمد على معادلة معامل الارتباط بيرسون، وهو المعيار الإحصائي المعتمد على نطاق واسع.

ارتباط الفوركس في أزواج حقيقية - مثال من الرسوم البيانية

عند النظر إلى الرسوم البيانية الحقيقية، ستلاحظ أن أزواج العملات التي تتشارك نفس العملة (تكرارًا) غالبًا ما يكون لها ارتباط عالي، مثل EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD - جميعها تتشارك الدولار الأمريكي.

على سبيل المثال:

العلاقة بين AUDJPY و EURJPY: قيمة الارتباط حوالي 80.3% - هذا يعني أنه عندما يرتفع AUD/JPY، من المحتمل أن يرتفع EUR/JPY أيضًا بشكل كبير.

العلاقة بين AUDUSD و USDCAD: قيمة الارتباط -89.6% - هذان الزوجان يتحركان بشكل معاكس بشكل كبير، فعندما يرتفع AUD/USD، ينخفض USD/CAD تقريبًا بنسبة 100%.

العلاقة بين AUDNZD و USDJPY: قيمة الارتباط حوالي -0.5% - أي أن هذين الزوجين يتحركان بشكل مستقل، ولا يوجد ارتباط واضح بينهما.

تداول الأزواج - استراتيجية استثمار عند معرفة الارتباط

تداول الأزواج هو استراتيجية تداول تستفيد من ارتباط الفوركس، ببساطة، شراء زوج من العملات وبيع زوج آخر مرتبط به.

على سبيل المثال، إذا رأيت أن EUR/USD و GBP/USD لديهما ارتباط عالي (حوالي +0.8)، وأن سعر EUR/USD يتجه للارتفاع، يمكنك شراء EUR/USD وبيع GBP/USD في نفس الوقت، لتحقيق أرباح من الاختلاف في حركة الزوجين.

المخاطر في السوق - معنويات Risk-on و Risk-off

عند الاستثمار، غالبًا ما يتخذ المتداولون قرارات إضافية بناءً على حالة السوق، وهناك حالتان رئيسيتان:

معنويات Risk-on (الرغبة في تحمل المخاطر): عندما يكون السوق واثقًا جدًا، يتدفق رأس المال إلى الأصول عالية المخاطر لتحقيق عوائد أكبر. في هذه الحالة، يتم تجاهل العملات الآمنة مثل USD و JPY، ويبدأ المستثمرون في التركيز على AUD، NZD، CAD.

معنويات Risk-off (الحيطة والحذر): عندما يقلق السوق، يهرب رأس المال إلى “ملاذات آمنة”، وهي الأصول ذات المخاطر المنخفضة، مثل الدولار الأمريكي (USD)، الين الياباني (JPY)، والذهب (XAU/USD)، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في أوقات الصدمة السوقية.

العملات “المخاطرة” تشمل: AUD، NZD، CAD أما العملات “الآمنة” فهي: USD، JPY، XAU (الذهب)

العوامل التي تؤثر على تغير ارتباط الفوركس

علاقة الأزواج ليست ثابتة، فهي تتغير بسهولة وفقًا للظروف:

1. البيانات الاقتصادية: أرقام الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، التضخم، كلها تؤثر على قيمة العملة.

2. اجتماعات البنوك المركزية: تصريحات رؤساء الفيدرالي، البنك الأوروبي، أو غيرهم يمكن أن تغير الاتجاهات بشكل كبير.

3. البيانات التجارية الدولية: أرقام الصادرات والواردات المهمة للدول.

4. الأحداث السياسية: الانتخابات، عدم اليقين السياسي، أو تغييرات السياسات.

كيف تستفيد من ارتباط الفوركس

الاستفادة من الاختلافات: إذا كانت أزواج العملات ذات ارتباط إيجابي عالي (مثل +0.85)، وحدثت تقلبات قوية، يمكنك شراء زوج وبيع الآخر لتحقيق أرباح من التباين.

تقليل مخاطر المحفظة: إذا استثمرت في AUD/USD (Risk-on)، يمكنك أن تفتح عقدًا في الذهب أو USD/JPY (Risk-off)، لتحقيق توازن في المخاطر.

فهم السوق: المتداولون الذين يرغبون في التداول في العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة يمكنهم استخدام الارتباط لفهم ما إذا كان السوق في وضع Risk-on أو Risk-off، وتنظيم استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

تحذيرات مهمة عند استخدام ارتباط الفوركس

الارتباط يتغير باستمرار: القيم التي كانت عالية سابقًا، قد تتغير بشكل كبير في ظروف السوق الجديدة، لذا من الضروري متابعة البيانات باستمرار.

لا تعتمد فقط على الارتباط: هو أداة مساعدة فقط، ويجب عدم الاعتماد عليه كسبب وحيد لاتخاذ القرارات، بل يجب دمجه مع التحليل الفني، والأساسي، والمعنوي.

احذر من التغير السريع: في سوق الفوركس، كل شيء يمكن أن يتغير خلال ساعة واحدة، وقد يتحول الارتباط القوي إلى عبء ثقيل.

تذكر لتداول أكثر ذكاءً

ارتباط الفوركس ليس قاعدة ثابتة، بل هو “دليل” يساعد المتداول على رؤية السوق بشكل أوضح. إذا درست وفهمت علاقات أزواج العملات المختلفة، فستتمكن من:

• بناء محفظة متنوعة ومستقرة أكثر
• تقليل المخاطر من خلال تجنب أزواج العملات التي تتحرك بشكل متماثل
• الدخول والخروج من السوق بثقة أكبر
• زيادة فرص الربح من فروق الأسعار

تذكر أن الاستثمار ينطوي على مخاطر، قبل اتخاذ أي قرار، فكر جيدًا، ولا تنس أن تسأل نفسك: “هل أنا مستعد لخسارة هذا المال؟” إذا كانت الإجابة “نعم”، توقف وادرس أكثر قبل أن تبدأ.