أسهم الأغذية والمشروبات: 8 عناصر ضرورية لمحفظة متوازنة في عام 2025

السوق العالمية للأسهم تشهد نقاطًا رئيسية لا ينبغي للمستثمرين تجاهلها - وهي قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يُعتبر قطاعًا ثابتًا وموثوقًا في جميع الظروف الاقتصادية. لفهم اختيار الاستثمار في هذا القطاع بشكل حقيقي، يجب أن نعرف أولًا ما هي خصائص أسهم الأغذية والمشروبات التي تجعلها أداة استثمار جيدة.

لماذا تعتبر أسهم الأغذية والمشروبات خيارًا استثماريًا مناسبًا

الطلب على استهلاك الطعام هو أمر أساسي لا يتغير، وتحليل هذا الأساس يُظهر أن أسهم الأغذية والمشروبات لديها القدرة على التعامل مع تقلبات السوق بشكل أفضل من العديد من القطاعات الأخرى. سواء كانت الظروف الاقتصادية جيدة أو في أزمة، يظل المستهلكون بحاجة إلى الطعام، مما يخلق تدفقات دخل مستقرة لهذه الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قطاع الأغذية والمشروبات اتجاهات نمو ثابتة، نظرًا لزيادة عدد سكان العالم بشكل مستمر، وارتفاع الطلب على المنتجات، لذلك غالبًا ما ينظر المستثمرون الباحثون عن عوائد مستقرة وتوزيعات أرباح منتظمة إلى هذا القطاع دائمًا.

تصنيف أنواع أسهم الأغذية والمشروبات وكيفية تصنيفها

في سوق الأسهم العامة، يمكن تصنيف أسهم الأغذية والمشروبات وفقًا لنوع العمل الرئيسي على النحو التالي:

• مجموعة الإنتاج والمعالجة الغذائية - شركات تمتلك سلاسل كاملة من إنتاج الأعلاف وتسمين الحيوانات ومعالجة اللحوم، مثل شركة เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) و Tyson Foods (TSN)

• مجموعة منتجي المشروبات - تشمل الشركات المتخصصة في مختلف أنواع المشروبات، مثل คาราบาว (CBG) و โคคา-โคล่า (KO)

• مجموعة منتجات السكر - شركات ذات صلة بإنتاج وتوزيع السكر، مثل บุรีรัมย์ (BRR) و ขอนแก่น (KSL)

• مجموعة أعمال المطاعم والتوزيع - سلاسل المطاعم أو السوبرماركت، مثل ไมเนอร์กรุ๊ป (MINOR) و The Kroger (KR)

8 أسهم للأغذية والمشروبات ذات إمكانات نمو في عام 2025

في ظل توسع الطلب على الأغذية والمشروبات عالميًا، أصبح هذا القطاع أصولًا ذات قيمة، ويجب على المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة دراسة هذه الشركات عن كثب.

من السوق التايلاندي

1. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

تأسست عام 1978، وهي جزء من مجموعة เจริญโภคภัณฑ์ الكبرى، وتعمل حاليًا في أكثر من 17 دولة وتصدر إلى أكثر من 40 دولة، ويغطي عملها ثلاثة مجالات رئيسية - إنتاج الأعلاف، وتربية الحيوانات، ومعالجة اللحوم، مما يجعلها واحدة من رواد السوق في منطقة الآسيان.

2. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

تأسست منذ 1977، بدأت كشركة لإنتاج منتجات بحرية للتصدير، وتوسعت لتصبح رائدة عالمية في صناعة المأكولات البحرية، وتملك علامات تجارية معروفة مثل Seafood، TUNY، وChicken of the Sea، مع استراتيجيات توسع في السوق الأمريكية والأوروبية.

3. เอเชียน ซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)

تأسست عام 1983، وتملك قاعدة إنتاج عالية الجودة للأطعمة البحرية المعالجة، وتعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة والمصدرة في تايلاند، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات وتملك شبكة تسويق عالمية.

4. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (MINT)

بدأت عام 1978 بمطعم “The Pizza Company”، ثم توسعت MINT بشكل كامل في صناعة الأغذية والمشروبات، من خلال استحواذها على علامات تجارية عالمية مثل The Coffee Club، Burger King، وDairy Queen.

من السوق العالمية

5. เนสล์เล่ (NESN)

تأسست عام 1866 في سويسرا، وأصبحت أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم، وتملك علامات تجارية مشهورة مثل Nescafé، KitKat، Milo، وPurina، وتعمل في أكثر من 190 دولة.

6. โคคา-โคล่า (KO)

منذ 1886 في أمريكا، تعتبر رمزًا للمشروبات المنعشة، وتملك أكثر من 200 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة، وتشمل منتجاتها Sprite، Fanta، Minute Maid، وSmartwater.

7. เป็ปซี่ (PEP)

تأسست من خلال اندماج عام 1965 بين Pepsi-Cola وFrito-Lay، وتعد الآن واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات، وتملك علامات تجارية مهمة مثل Lay’s، Gatorade، Tropicana، Quaker Oats، Mountain Dew، Cheetos، وDoritos.

8. ยูนิลีเวอร์ (UL)

نتيجة لاندماج شركات من هولندا وإنجلترا، وتعمل الآن في أكثر من 190 دولة، وتنتج ثلاث فئات رئيسية - الأغذية والمشروبات، منتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف، مع علامات قديمة مثل Knorr، Hellmann’s، Dove، Lux، وMagnum.

جدول مقارنة أسهم الأغذية والمشروبات ملخصًا

مزايا وتحديات الاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات

فوائد واضحة

الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية جيدة وسيئة، استهلاك الطعام ضروري، مما يجعل هذا القطاع ينمو بشكل أكثر توقعًا من قطاعات أخرى، وبالتالي الشركات قادرة على الحفاظ على قاعدة عملائها باستمرار.

عوائد أرباح مستقرة، العديد من شركات الأغذية لديها سجل موثوق في توزيع الأرباح، نظرًا لتدفقاتها النقدية الثابتة.

فرص النمو لمواكبة الاتجاهات، الابتكارات المستمرة مثل اللحوم النباتية والمنتجات الصحية تخلق فرص نمو جديدة.

التوسع مع زيادة السكان، من المتوقع أن يزداد الطلب على الأغذية والمشروبات مع زيادة عدد سكان العالم.

مخاطر يجب الانتباه إليها

مخاطر التضخم والتكاليف، ارتفاع تكاليف الطاقة، والأجور، والمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

مخاطر المنافسة الشديدة، مع نجاح المنتجات، يدخل منافسون جدد بسرعة.

مخاطر تغير الأذواق، تغيرات المستهلكين السريعة قد تؤثر على الشركات التي تتأخر في التكيف.

مخاطر تباطؤ الاقتصاد، قد يقل إنفاق المستهلكين خلال الأزمات، على الرغم من أن الطعام ضروري.

أسهم الأغذية والمشروبات الصحية: الخطوة التالية في تطور القطاع

سوق الأغذية الصحية ينمو بسرعة، والمستهلكون الجدد يولون أهمية أكبر للعناية بالصحة، وهذه هي 8 شركات رائدة في هذا المجال:

1. Beyond Meat (BYND) - رائدة في اللحوم النباتية البديلة، منتجاتها من البرغر، والنقانق، والناغتس تحظى بشعبية.

2. Oatly (OTLY) - رائدة في حليب الشوفان والمشروبات النباتية، تلبي احتياجات من يقللون استهلاك منتجات الألبان الحيوانية.

3. Tattooed Chef (TTCF) - شركة تطور أطعمة جاهزة من النباتات للأشخاص الباحثين عن الراحة.

4. The Hain Celestial Group (HAIN) - خبيرة في الأغذية العضوية والمنتجات الصحية.

5. Danone (DANOY) - شركة رائدة في إنتاج الحليب، والزبادي، والمشروبات النباتية.

6. Nomad Foods (NOMD) - شركة متخصصة في الأغذية المجمدة عالية الجودة.

7. Sprouts Farmers Market (SFM) - سلسلة تجزئة تركز على المنتجات الصحية والعضوية.

8. Ingredion (INGR) - مطور لمكونات غذائية تعزز القيمة الغذائية.

طرق البحث والوصول إلى أسهم الأغذية والمشروبات

يمكن تحديد الأسهم المثيرة للاهتمام في هذا القطاع بعدة طرق:

• استخدام منصات تحليل الأسهم، مثل Yahoo Finance، Google Finance، Bloomberg، CNBC، التي تسمح بالبحث حسب القطاع.

• متابعة الأخبار المالية، من خلال الصحف، البرامج الإخبارية، المواقع المتخصصة.

• استخدام برامج التحليل، مثل INVESTING.COM أو MITRADE، التي توفر أدوات بحث مخصصة.

• التواصل مع شركات الوساطة، المحلية والدولية، مثل บัวหลวง، ฟินันเซีย، للحصول على استشارات متخصصة.

طرق الاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات

1. شراء الأسهم مباشرة عبر الوسيط

فتح حساب وساطة وشراء الأسهم حسب الاهتمام، مع ميزة الحصول على حقوق ملكية حقيقية، وتوزيعات أرباح، وحضور اجتماعات المساهمين.

2. الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المشتركة

العديد من المستثمرين يودعون أموالهم مع مديري الصناديق لاختيار أسهم الأغذية والمشروبات المناسبة، مما يقلل المخاطر عبر التنويع.

3. الاستثمار عبر CFD (عقد الفروقات)

أداة مشتقة تعتمد على سعر السهم الحقيقي، وتتيح استخدام الرافعة المالية، والتداول في الاتجاهين، وتوفر مرونة أكبر من شراء الأسهم مباشرة.

ملخص مبدئي

الاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات يتطلب دراسة مفصلة لكل شركة، بما في ذلك تحليل نوع العمل، النسب المالية، معدل النمو، والقدرة على توزيع الأرباح، فهذه جميعها عوامل مهمة لاتخاذ قرار استثماري يتوافق مع الأهداف والاستراتيجية المحددة.