دليل شامل لمؤشر العقود الآجلة في الولايات المتحدة لعام 2025

ما هو مؤشر العقود الآجلة الأمريكي؟

مؤشر العقود الآجلة الأمريكي هو مقياس يجمع أسعار العديد من السلع. على سبيل المثال، مؤشر ناسداك 100 هو مؤشر يجمع بين القيمة السوقية العالية والسيولة لأكبر 100 شركة مدرجة في ناسداك.

مؤشر S&P 500 للعقود الآجلة يُحسب بناءً على الشركات ذات القيمة السوقية العالية والسيولة في بورصة نيويورك وناسداك، ويعد من أكثر المنتجات تداولًا في سوق العقود الآجلة الأمريكية، وله دور مهم في التنبؤ بتقلبات السوق المالية العالمية.

مؤشر ناسداك 100 للعقود الآجلة يقتصر على الشركات المدرجة في ناسداك، ويتميز بنسبة عالية من الشركات التقنية. على عكس مؤشر S&P 500، يتم استبعاد شركات بورصة نيويورك.

مؤشر داو جونز للعقود الآجلة يُحسب بناءً على 30 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك، ويطبق متوسطًا بسيطًا. يُعد أداة مفيدة لفهم الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي.

أسباب تداول مؤشر العقود الآجلة الأمريكي

التنبؤ باتجاه السوق

العقود الآجلة هي أدوات تتوقع سعر نقطة زمنية مستقبلية، وإذا تمكنت من التنبؤ بدقة باتجاه السوق ومؤشر العقود الآجلة، يمكنك تحقيق أرباح.

نظرًا لأن سوق العقود الآجلة يعكس توقعات السوق الفورية، فإن مؤشر العقود الآجلة يميل للتحرك قبل السوق الفورية. لذلك، يمكن لتحليل مؤشر العقود الآجلة أن يساعد في التنبؤ باتجاه السوق الفوري مستقبلاً.

إدارة المخاطر والتحوط

مؤشر العقود الآجلة الأمريكي فعال في إدارة المخاطر والتحوط. عند توقع انخفاض سعر المؤشر الفوري، يمكنك بيع العقود الآجلة لتعويض الخسائر.

التداول على المؤشرات هو أكثر استقرارًا من تداول الأسهم الفردية، فحتى لو ارتفعت الأسهم التقنية بشكل عام، قد تنخفض بعض الأسهم، لكن المؤشر يتبع الاتجاه العام للسوق، مما يقلل من مخاطر الخسارة.

استخدام الرافعة المالية

الرافعة المالية تتيح لك التداول بحجم أكبر من رأس مالك. على سبيل المثال، باستخدام رافعة 1:10، يمكنك التداول بمبلغ 1,000,000 ين مقابل رأس مالك البالغ 100,000 ين.

ميزة الرافعة المالية هي إمكانية تحقيق أرباح عالية برأس مال قليل، وتكون مفيدة أيضًا عند تداول أدوات ذات تقلبات يومية صغيرة. فمثلاً، إذا كانت تقلبات الأداة اليومية 0.1%، فإن استخدام رافعة 1:10 يمكن أن يرفع العائد إلى 1%.

لكن، يجب الانتباه إلى أن الرافعة تزيد من احتمالية الخسائر أيضًا. للمبتدئين، يُنصح باستخدام نسب منخفضة من الرافعة وتجنب الرافعة العالية حتى يتأكدوا من اتجاه السعر.

السيولة العالية

نظرًا لأن مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية لها تواريخ استحقاق محددة، فهي تتداول بشكل متكرر، مما يجعل السيولة عالية. السيولة العالية تتيح فتح وإغلاق المراكز بسهولة، وتنفيذ الأوامر بسرعة، وتقليل احتمالية الانزلاق السعري.

طرق تداول مؤشر العقود الآجلة الأمريكي

اختيار منصة التداول

للتداول على مؤشر العقود الآجلة الأمريكي، يجب أولاً اختيار منصة تداول مناسبة. توفر الشركات المحلية جميع الخدمات باللغة الكورية، وتقدم منتجات تحوط بالعملات. يمكنك ببساطة البحث عن “عقود آجلة” للعثور على صناديق أو صناديق ETF مبنية على المؤشرات الأمريكية.

كما أن منصات التداول العالمية خيار جيد، حيث تتيح التداول باستخدام الرافعة المالية وCFD، ويمكن الوصول إليها عبر الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول في أي وقت ومن أي مكان.

وضع استراتيجية التداول

بعد اختيار منصة التداول، يجب تحديد استراتيجية التداول التي ستستخدمها.

استراتيجية تتبع الاتجاه تعتمد على حركة سعر المؤشر، فتشتري عند الاتجاه الصاعد وتبيع عند الاتجاه الهابط.

استراتيجية عكس الاتجاه تتوقع انعكاس الاتجاه وتعمل عكسه. إذا تمكنت من التنبؤ بدقة بنقطة انعكاس الاتجاه، يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة، لكن إذا تحرك السوق عكس توقعاتك، قد تتعرض لخسائر كبيرة، لذلك فهي غير مناسبة للمبتدئين.

استراتيجية المراجحة تستغل الفرق في السعر بين المؤشر الآجل والمؤشر الفوري. على سبيل المثال، إذا كان سعر العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أعلى من السعر الفوري، تبيع العقود الآجلة وتشتري السوق الفورية. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا من التقلبات العالية لأنها قد تؤدي إلى خسائر، ويجب إجراء تحليل مسبق.

تقنيات التحليل

اختيار تقنيات التحليل عند تداول العقود الآجلة الأمريكية مهم بقدر أهمية استراتيجية التداول. تنقسم طرق التحليل إلى التحليل الفني والأساسي.

التحليل الفني يركز على دراسة مخططات الأسعار لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة، ويستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، بولينجر باند، MACD. من مميزاته وضوحه، لكنه قد يتجاهل العوامل الأساسية.

التحليل الأساسي يدرس الحالة المالية للشركات، البيانات الاقتصادية، أسعار الفائدة، وغيرها من العوامل الأساسية. يمكن من خلاله فهم الأسباب الجذرية لتحركات الأسعار، لكنه قد يتوقع تحركات غير دقيقة، ويحتاج إلى عمليات تحليل معقدة.

الدمج بين الطريقتين هو الأفضل، ويجب اختيار التقنية المناسبة حسب ظروف السوق.

فهم تكاليف التداول

عند تداول مؤشر العقود الآجلة الأمريكي، تظهر تكاليف متعددة. تختلف رسوم الشركات الوسيطة، لذا من الضروري التحقق قبل التداول. عند استخدام CFD أو الرافعة المالية، قد تظهر رسوم إضافية.

نظرًا لأن العقود الآجلة تُتداول بالدولار الأمريكي، يجب مراعاة مخاطر الصرف. إذا توقعت تحرك سعر الصرف بشكل ملائم، يمكنك تحقيق أرباح من فروق العملات، أو يمكنك استخدام منتجات التحوط لإلغاء مخاطر تقلبات الصرف تمامًا.

الضرائب على التداول تؤثر أيضًا على الأرباح النهائية، ويجب مراجعة نظام الضرائب حسب نوع المنتج ومنصة التداول مسبقًا.

مقارنة بين العقود الآجلة وعقد CFD

التداول عبر CFD

عقد CFD( هو عقد يتيح لك تحقيق أرباح من فرق السعر دون امتلاك الأصل الحقيقي. يمكن التداول عليه 24 ساعة، ولا يوجد تاريخ استحقاق، ويتيح استخدام رافعة مالية عالية.

مزاياه تشمل الرافعة العالية، التداول على مدار الساعة، وتحقيق أرباح من فروق السعر. عيوبه تتضمن رسوم أعلى نسبياً، احتمالية الانزلاق السعري، الحاجة لمعرفه متخصصة، وقلة السيولة.

) تداول العقود الآجلة

العقد الآجل هو اتفاق على شراء أو بيع أصل بسعر معين في وقت محدد في المستقبل.

مزاياه تشمل السيولة العالية، واستخدامه كوسيلة للتحوط. عيوبه تتضمن أوقات تداول محددة، وجود تاريخ استحقاق، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.

أي مؤشر عقود آجلة أمريكي تختار؟

اختيار مؤشر العقود الآجلة الأمريكي يعتمد على أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر. عادةً، يُفضل التركيز على مؤشرات ذات سيولة عالية مثل S&P 500، ناسداك، وداو جونز.

إذا كنت تستثمر على المدى الطويل، يمكنك اختيار داو جونز لأنه أكثر استقرارًا. وإذا كنت تبحث عن عوائد عالية، فمؤشرات ناسداك قد تكون مناسبة، خاصة في فترات السوق الصاعدة.

عند توقع هبوط السوق أو وجود اتجاه هابط، يجب توخي الحذر عند تداول ناسداك، خاصة إذا كانت نسبة الأسهم التقنية مرتفعة. من الأفضل إجراء تحليلات فنية وأساسية مسبقًا.

توقعات مؤشر العقود الآجلة الأمريكي لعامي 2025 و2026

الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم. على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة بسبب عوامل سياسية واقتصادية، فإن مؤشرات رئيسية مثل S&P 500، ناسداك، وداو جونز أظهرت اتجاهًا صاعدًا على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

لكن، من الصعب التنبؤ بدقة باتجاهات 2025 و2026. تتأثر مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية بسياسات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، البيانات الاقتصادية، الأوضاع السياسية، والأحداث الدولية.

من الأفضل مراجعة الأخبار الاقتصادية وتحليلات الشركات الوسيطة قبل التداول، ومراقبة العوامل الأساسية بشكل دوري.

الخلاصة

مؤشر العقود الآجلة الأمريكي هو أداة مهمة لفهم حالة السوق، وليس مجرد أداة استثمارية بسيطة. من الضروري فهم مفهوم المؤشر، وتعلم طرق التداول، والمخاطر المرتبطة قبل البدء.

قبل التداول، حدد أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر، واستخدم تقنيات تحليل متنوعة لاتخاذ قرارات مدروسة.