هيمنة أستراليا في التعدين الليثيوم: نظرة عامة لعام 2024

صورة إمدادات الليثيوم العالمية

تسيطر أستراليا على ما يقرب من نصف إنتاج العالم من الليثيوم، مما يجعلها الرائدة بلا منازع في إنتاج وتوريد الليثيوم العالمي. تأتي هذه المكانة الاستراتيجية في لحظة حاسمة، حيث تتسارع تكنولوجيا البطاريات واعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. تشير التوقعات الصناعية إلى أن قطاع تعدين الليثيوم في أستراليا يمكن أن يحقق إيرادات تصدير تتجاوز 10.43 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2029، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه السلعة في اقتصاد البلاد.

شهد سوق الليithium تصحيحات سعرية ملحوظة من ذرواته الأخيرة، ومع ذلك يظل محللو السوق متفائلين بشأن مسارات الطلب على المدى الطويل. من المتوقع أن تُحافظ الانتقال إلى الطاقة الخضراء - لا سيما الزيادة في تصنيع السيارات الكهربائية - على طلب قوي على الليثيوم لسنوات قادمة. من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 21 بالمئة في عام 2024 إلى حوالي 16.7 مليون وحدة، مع كون حوالي 70 بالمئة منها سيارات كهربائية بالكامل.

تطبيقات الليثيوم التي تدفع الطلب

تتجاوز مرونة الليثيوم العديد من الصناعات. تقليديًا، يقوي المعدن ويخفف سبائك الألمنيوم والمغنيسيوم المستخدمة في إنتاج الطائرات والسكك الحديدية. ومع ذلك، تكمن التطبيقات التحويلية في تقنية البطاريات القابلة لإعادة الشحن. اليوم، تستهلك 80 في المئة من استهلاك الليثيوم العالمي في تصنيع البطاريات، بشكل أساسي للإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية. تجعل الخصائص الكهروكيميائية الفريدة لليثيوم منه عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه لإنشاء بطاريات خفيفة الوزن ذات كثافة طاقة عالية تشغل المركبات الكهربائية الحديثة.

إن تلاقي انتشار السيارات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات قد جعل من تعدين الليثيوم الأسترالي بنية تحتية حاسمة للتحول العالمي في مجال الطاقة.

جغرافيا وإنتاج تعدين الليثيوم في أستراليا

تركز الغالبية العظمى من عمليات تعدين الليثيوم في أستراليا في أستراليا الغربية، حيث تهيمن رواسب سبودومين الصخرية على المشهد. عادةً ما تتراوح درجات هذه الرواسب بين 1 و 3 في المئة من أكسيد الليثيوم. في عام 2023، أنتجت البلاد 86,000 طن من الليثيوم - بزيادة قدرها 15 في المئة عن 74,700 طن في عام 2022. تسارعت زخم الإنتاج حوالي عام 2018 بعد إطلاق مشروعين لسبودومين في عام 2017.

لا يزال استخراج السبودومين هو التقنية الأساسية لتعدين الليثيوم، على الرغم من أن المعادن الثانوية مثل الليبدوليت تساهم أيضًا في الإمدادات.

عمليات تعدين الليثيوم الرئيسية

غرينبوش: المعيار العالمي

الحالة: تعمل بكامل طاقتها الإنتاج السنوي للسنة المالية 2024: 1.38 مليون طن من تركيز سبودومين الاحتياطيات: 179 مليون طن بنسبة 1.9% Li2O

تمثل عملية جرينبوش أكبر موقع نشط لتعدين الليثيوم من الصخور الصلبة في أستراليا وحول العالم. يتم تشغيله بواسطة تاليسون ليثيوم (، وهو مشروع مشترك بين تيانكي ليثيوم إنرجي أستراليا وألبمارل). يعود تاريخ المنجم إلى عام 1983، مع معالجة مستمرة لليثيوم منذ عام 1985. تعكس هذه الاستمرارية التشغيلية كل من تحسين التكنولوجيا وموثوقية السوق. حاليًا، يتم بناء منشأة معالجة كيميائية ثالثة، مصممة لمعالجة 500,000 طن من مركز سبودومين سنويًا، مع توقع الانتهاء منها خلال السنة المالية 2025.

بيلغنگورا: التوسع في الحركة

الحالة: إنتاج نشط إنتاج السنة المالية 2024: 725,329 طن من مركز سبودومين الاحتياطيات: 214 مليون طن بنسبة 1.19% Li2O

تدير شركة بيليبرا المعادن مشروع بيليغانغورا، أحد أكبر رواسب الليثيوم في العالم، والذي يقع في منطقة بيليبرا في أستراليا الغربية بالقرب من بورت هيدلاند. يتكون الأصل من منشأتين للمعالجة: مصانع بيليغان ونغونغاجو، حيث تنتج كل منهما تركيزات من سبودومين وتانتالايت. بدأت الشركة مشاريع التوسع P680 و P1000 في مارس 2023، مستهدفة زيادة إنتاج بنسبة 47 في المئة—من 680,000 طن إلى مليون طن سنويًا من تركيز سبودومين. أشارت دراسة الجدوى المبدئية في يونيو 2024 إلى أن العملية الموسعة يمكن أن تنتج 1.9 مليون طن من تركيز سبودومين سنويًا خلال العقد الأول من التشغيل.

جبل ماريون: نمو المشروع المشترك

الحالة: تعمل إنتاج السنة المالية 2024: 658,000 طن من مركز سبودومين الاحتياطيات: 35.7 مليون طن بمتوسط درجة Li2O تبلغ 1.42%

تقع جبل ماريون جنوب غرب كالغورلي في كراتون يلغارن، وتعمل كشراكة مشتركة بنسبة 50/50 بين موارد المعادن (مشغل) وغانفنج ليثيوم. منذ بدء العمليات في عام 2017، قامت الشراكة بترقية الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 900,000 طن بحلول عام 2023. بدأ التطوير تحت الأرض اعتبارًا من يونيو 2024، مع توقع بدء الإنتاج الأولي من هذه المرحلة الموسعة بحلول نهاية عام 2025، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو احتياطيات خام أعمق.

وودجينا: عملية العودة

الحالة: قيد الإنتاج إنتاج السنة المالية 2024: 424,000 طن من تركيز سبودومين + 36,768 طن من هيدروكسيد الليثيوم الاحتياطيات: 164.6 مليون طن بنسبة 1.15% Li2O

تم إطلاق وودجينا في عام 2017 ولكنها انتقلت إلى الرعاية والصيانة بعد عامين فقط مع تراجع ظروف السوق. نجح مشروع MARBL المشترك - الذي تم تشكيله بين Mineral Resources و Albemarle - في إعادة تفعيل المنجم في عام 2022، مستفيداً من الطلب المتجدد على الليثيوم. زادت Mineral Resources حصتها في الملكية إلى 50 في المئة في فبراير 2023، بينما احتفظت Albemarle بحصة 50 في المئة بالإضافة إلى الملكية الكاملة لمرافق معالجة هيدروكسيد الليثيوم. سمح الإنتاج المشترك من وودجينا وماونت ماريون لـ Mineral Resources بتحقيق شحنات قياسية من سبودومين خلال السنة المالية 2024.

جبل كاتلين: إضافة محفظة لشركة ريو تينتو

الحالة: تعمل إنتاج 2023: 239,000 طن من تركيز سبودومين الاحتياطيات: 5.74 مليون طن بنسبة 1.2% Li2O

يمثل جبل كاتلين ودائع بيغمتايت تضم كل من الليثيوم والتانتالوم منذ عام 2010. من المقرر استحواذ ريو تينتو على الأصول كجزء من عرض الاستحواذ المقترح بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي على أركاديوم ليثيوم. في سبتمبر 2024، أعلنت شركة أولكيم ( التابعة لأركاديوم) عن خطط لتعليق أنشطة المرحلة التوسعية 4A ووضع العملية في حالة رعاية وصيانة بحلول منتصف عام 2025 عقب الانتهاء من المرحلة 3، مما يعكس ضغوط التسعير في السوق.

جبل هولندا: قدرة التكرير من الجيل الجديد

الحالة: نشط إنتاج الربع الرابع من عام 2023: 15,000 طن من تركيز سبودومين الاحتياطيات: 83.9 مليون طن بنسبة 1.57% Li2O

تعتبر Mount Holland واحدة من أكبر رواسب تعدين الليثيوم الصخري في العالم، وقد ظهرت كلاعب جديد مهم. أطلقت شركة Covalent Lithium - وهي مشروع مشترك بنسبة 50/50 بين Wesfarmers وSQM - إنتاج spodumene في الربع الرابع من عام 2023، مستهدفة إنتاج 380,000 طن سنويًا. تميزت العملية من خلال دمج التكرير في المراحل النهائية: حيث يتم إنشاء مصنع Covalent لتكرير هيدروكسيد الليثيوم في كوينانا، مع وضع خطة لتشغيل كامل الموقع بحلول عام 2025، مع إنتاج متوقع سنوي من هيدروكسيد الليثيوم يبلغ 50,000 طن.

كاثلين فالي: أحدث إنجاز تشغيلي

الحالة: بدأت مؤخرًا الإنتاج السنوي المتوقع: 608,000 طن من مركز سبودومين الاحتياطيات: 68.5 مليون طن بنسبة 1.54% Li2O

بدأت Liontown Resources تشغيل Kathleen Valley في يوليو 2024، مما يمثل زخماً جديداً في عمليات التعدين الليثيوم في أستراليا. حققت الأصول قدرة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 500,000 طن متري بحلول الربع الأول من 2025، مع خطط للتوسع الإضافي في السنة السادسة للوصول إلى 700,000 طن متري سنوياً. بدأت الشحنات الأولية في سبتمبر 2024 - 11,855 طن متري رطب مع درجة تركيز أكسيد الليثيوم بنسبة 5.2 في المئة - لشريك شراء قائم.

فينيس: توقف مؤقت وسط رياح السعر المعاكسة

الحالة: تم تعليق العمليات إنتاج السنة المالية 2024: 95,020 طن من مركز سبودومين الاحتياطيات: 9.3 مليون طن بنسبة 1.38% Li2O

تقع في الإقليم الشمالي - الموقع الرئيسي الوحيد لتعدين الليثيوم في أستراليا خارج أستراليا الغربية - حققت Finniss (Core Lithium) أول إنتاج لمركز سبودومين في فبراير 2023. ومع ذلك، أدت التوقعات المتدهورة لأسعار الليثيوم إلى تعليق العمليات وتعليق المشروع المقترح BP33 تحت الأرض. تقوم Core Lithium بإجراء دراسة جدوى لإعادة التشغيل، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2025، بينما تسعى إلى استراتيجية تطوير متعددة المناجم على المدى الطويل.

أطروحة الاستثمار في تعدين الليثيوم الأسترالي

يتموضع قطاع تعدين الليثيوم في أستراليا عند تقاطع اعتماد السيارات الكهربائية العالمي، وتقدم تكنولوجيا البطاريات، وتدفقات رأس المال في انتقال الطاقة. أظهر فترة 2023-2024 كل من التحديات - التي تم تسليط الضوء عليها من خلال تقلب الأسعار والتوقفات التشغيلية المؤقتة - والفرص، التي تجلت من خلال إطلاق مشاريع جديدة وزيادة السعة.

مع وجود ثماني عمليات رئيسية عبر مقاييس إنتاج متنوعة، وتنويع جغرافي، وهياكل ملكية متعددة، فإن مشهد تعدين الليثيوم في أستراليا يقدم للمستثمرين تعرضًا دقيقًا لديناميكيات سلسلة الإمداد العالمية للبطاريات. من المرجح أن تعكس مسار القطاع حتى عام 2025 وما بعده زخم الطلب على السيارات الكهربائية، ودورات تسعير المواد الخام، وسرعة تطوير القدرة على التكرير في أسفل السلسلة - جميعها متغيرات حاسمة تشكل أساسيات تعدين الليثيوم العالمية.