الطاقة النووية تشهد لحظة مهمة - إليك السبب وكيفية الاستفادة منها

لقد انتقلت الطاقة النووية للتو من “أسهم المرافق المملة” إلى “أكثر تجارة الطاقة سخونة.” وليس الأمر مجرد ضجيج - هناك ثلاثة أسباب قوية وراء تدفق الأموال المؤسسية:

أثر ترامب + الجوع غير المشبع للذكاء الاصطناعي للسلطة

بموجب سياسات ترامب الجديدة، تدفع الولايات المتحدة بقوة لزيادة القدرة النووية أربع مرات بحلول عام 2050. الأوامر التنفيذية تسرع من ترخيص المفاعلات، وتعيد تشغيل المنشآت المتوقفة، وتزيد من إنتاج اليورانيوم المحلي. في غضون ذلك، تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكهرباء كما لم يحدث من قبل، وتحتاج إلى طاقة أساسية مستقرة - خمّن ما يناسب ذلك تمامًا؟ الطاقة النووية.

تتقدم الولايات المتحدة بالفعل في الإنتاج النووي العالمي، ولكنها الآن تحصل فعليًا على رياح سياسية لتعزيز ذلك.

كونستليشن إنرجي: اللعبة النووية التي تنفذ فعليًا

منذ أن انفصلت عن إكستيلون في عام 2022، أصبحت كونستليشن إنرجي (CEG) أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في أمريكا. تظهر التحركات الأخيرة للشركة مدى جدية هذه الفرصة:

• صفقة مايكروسوفت: اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا لإعادة تشغيل وحدة 1 من محطة Three Mile Island ( المعاد تسميتها إلى مركز Crane Clean Energy Center ) لتزويد مراكز بيانات مايكروسوفت بالطاقة.
• صفقة ميتا: تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة النووية لمدة 20 عامًا أخرى هذا العام.
• استحواذ كالباين: صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار تقريبًا تضاعف قدرتهم التوليدية إلى 60 جيجاوات، مما يضعهم بقوة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مثل تكساس.

هذه ليست عقود مضاربة - إنها التزامات لمدة 20 عامًا من شركات التكنولوجيا التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. الصفقات تعود بفوائد على الأرباح والتدفق النقدي على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تدفع CEG توزيعات أرباح مع زيادة 10% هذا العام وتشتري بنشاط الأسهم.

اللعب المتنوع: صندوق الاستثمار المتداول النووي

إذا كانت اختيار الأسهم الفردية يبدو محفوفًا بالمخاطر، فإن صندوق VanEck لليورانيوم والطاقة النووية ETF (NLR) يوفر لك تعرضًا سلة:

• أعلى الحيازات: أوكلو ( وحدات الطاقة الصغيرة )، كوكبة الطاقة، كاميكو ( يورانيوم )، سنتروس إينرجي ( تخصيب )، بي دبليو إكس تكنولوجيز ( مكونات البحرية )
• الانتشار العالمي: شركات من أستراليا وكندا وكازاخستان والصين والمملكة المتحدة - ليس فقط الولايات المتحدة.
• 28 سهم إجمالي: يغطي سلسلة الإمداد النووي بالكامل
• نسبة المصاريف: 0.56% | عائد هيئة الأوراق المالية: 0.86%

إنه بشكل أساسي مؤشر واحد للعب الموجة النووية بأكملها.

الإشارة الحقيقية

ما يُشير إليه ليس مجرد تغييرات في السياسة — بل هو صفقات PPA. عندما تقوم مايكروسوفت وميتا بتوقيع عقود لمدة 20 عامًا للطاقة النووية، فإنهما تشيران إلى أن الطاقة النووية هي المصدر الوحيد الموثوق للطاقة النظيفة القادر على تلبية متطلبات الحوسبة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. هذا ليس مجرد اتباع للاتجاهات؛ بل هو طلب هيكلي.

للمستثمرين المحافظين: اذهب مع NLR للتنويع. لصفقات الاقتناع: CEG لديها الحجم، النطاق، والتنفيذ.