عندما تتزعزع الأسواق، الجودة تتفوق على الضجيج

سوق الأسهم يشعر بعدم القدرة على التنبؤ مؤخرًا؟ ارتفاعات النمو تليها عمليات dump مفاجئة، وثقة المستهلك تتراجع - إن fatigue السوق الصاعد الكلاسيكية. موجة صعود الذكاء الاصطناعي التي كانت ترفع كل شيء؟ قد تفقد زخمها.

إذا كان لديك 2,000 دولار للاستثمار، فتجنب الخيارات الواضحة مثل S&P 500 أو داو. فهي ثقيلة جداً في الوقت الحالي - 8 من أفضل 10 شركات في S&P 500 هي عمالقة التقنية الذين يركبون موجة الذكاء الاصطناعي، و60% من داو تتكون من التكنولوجيا/المالية/الرعاية الصحية. هذه هي مخاطر التركيز.

تعرف على QUAL: صندوق المؤشرات الممل الذي يعمل فعلاً

تحقق من iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). لقد كانت موجودة منذ عام 2013، وتدير $50B في الأصول، وتفرض فقط 0.15% في الرسوم. المفهوم؟ تصفية S&P 500 وصولاً إلى ~120 شركة مستقرة مالياً باستخدام ثلاثة مقاييس:

• العائد على حقوق الملكية: توليد الربح من الأصول
• نسبة الدين إلى حقوق الملكية: صحة الميزانية العمومية
• استقرار الأرباح: أرباح متوقعة (لا تقلبات شديدة)

النتيجة: يتم وزن الأسهم بواسطة درجة الجودة × القيمة السوقية، مع حد 5% لكل استثمار لمنع التركيز.

الأرقام تحكي قصة

إليك الأمر - لقد عكس العائد الإجمالي ل QUAL بشكل أساسي S&P 500 منذ عام 2013. يبدو مملًا؟ هذه هي النقطة. إنه يثبت أن QUAL لا تتخلف عن الركب بينما تقدم تقلبًا أقل.

الفرق الرئيسي: تمتلك QUAL أقل من أمازون وتيسلا ولكن أكثر من شركات TJX وفيزا. الترجمة: أقل إمكانيات للمكاسب الكبيرة، مزيد من التوجه الدفاعي.

في سوق بهذه الحساسية، قد تكون هذه المبادلة بالضبط ما يحتاجه محفظتك. احصل على 11 سهمًا بسعر اليوم، اضبطها وانسها.