انخفض سعر سهم إنفيديا بنسبة 7% الليلة الماضية، مما جعل دائرة التكنولوجيا تنفجر مباشرة - يبدو أن تصرفات جوجل كانت قوية للغاية.

أولاً، لنبدأ بالأهم: رقاقة TPU التي طورتها جوجل أصبحت قادرة على مواجهة إنفيديا بشكل مباشر. رقاقة TPU v7 الجديدة الخاصة بهم تعادل مباشرة في القوة الحاسوبية والذاكرة B200، كما أنها مصممة خصيصاً لتناسب إطار PyTorch، مما يعني أن تكلفة تغيير الرقائق للعملاء قد انخفضت بشكل كبير، ولا يحتاجون إلى إعادة كتابة الكود للانتقال.

الأكثر قسوة هو الجمع بين البرمجيات والأجهزة. لقد تجاوز أداء نموذج Gemini 3 الذي أطلقته جوجل للتو GPT-4، والأسعار الرئيسية أرخص أيضاً - من سيرفض حلاً سريعاً وموفرًا؟ بالإضافة إلى أن هذا النموذج تم تدريبه بالكامل على TPU، مما يكسر مباشرة الإجماع الصناعي القائل بأن "الذكاء الاصطناعي يجب أن يعتمد على شرائح إنفيديا".

الأخطر هو أن العملاء بدأوا في الهروب. أطلقت جوجل خطة TPU@Premises، مما يسمح لعملاء كبار مثل ميتا بتركيب TPU مباشرة في مراكز البيانات الخاصة بهم. الآن تتفاوض ميتا مع جوجل، وتخطط للنشر على نطاق واسع في عام 2027. يجب أن نعرف أن ميتا هي الزبون الرئيسي لإنفيديا، فإذا فقدت هذا الطلب، فلن يقبل السوق بذلك.

لا عجب أن الأخبار تتحدث عن احتمال تصدير H200 إلى الصين، الآن إنفيديا حقاً مستعجلة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AirdropChaser

· منذ 11 س

الآن تشعر إنفيديا بالقلق، فقد يضعف موقعها الاحتكاري. الأسلوب الذي تتبعه جوجل قاسي حقًا، إذا هربت ميتا، فهل ستبتعد باقي الشركات الكبرى؟ هل ستحقق TPU v7 مستوى B200؟ دعنا ننتظر حتى تظهر النتائج الفعلية، فعينات الاختبار مهمة جدًا. يا إلهي، رخيص وسريع، لو كنت مستثمرًا كبيرًا لاستبدلتها منذ فترة. تسارع المنافسة في مجال الأجهزة إلى هذه الدرجة، وحرب الشرائح لم تبدأ بعد. قد تكون أيام إنفيديا الجيدة قد انتهت، لكن بعد كل هذه السنوات من الاحتكار، يجب أن يُعاقَب. تمتلك ميتا طلبات ضخمة، ومن الصعب تحديد من هو الأكثر استعجالًا في المفاوضات مع جوجل. عندما تبدأ حرب الأسعار، المستفيد الأكبر هو المستخدم، وهذه المرة يمكن أن تنخفض تكاليف الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. الخطوة في تصدير إلى الصين تبدو متعجلة قليلاً، مما يدل على أن الضغوط الداخلية ليست بالقليلة. هل اكتمل نظام TPU البيئي؟ فالنظام البيئي هو المفتاح، يا أخي.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWaster

· منذ 19 س

بصراحة، هذا يذكرني بشكل كبير عندما أخطأت في حساب تكاليف الهجرة وأحرقت حوالي 2 إيث في معاملات فاشلة... ما عدا أن نفيديا تشاهد قاعدة عملائها بالكامل تنتقل إلى جوجل الآن ولا يوجد زر إعادة المحاولة، لول.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ThatsNotARugPull

· منذ 19 س

واو، ميتا ستبدأ في الانطلاق، يبدو أن إنفيديا ليس لديها خيارات الآن إنفيديا تعرضت بالفعل لطعنة قوية، مجموعة أدوات جوجل من البرمجيات والأجهزة تجعل تكلفة العملاء منخفضة جدًا، من سيتردد؟ TPU v7 يعادل B200 وأرخص، Gemini 3 يتفوق على GPT-4، أليس هذا ضربًا على مستوى أدنى؟ إذا كانت ميتا ستبدأ في النشر على نطاق واسع، فإن المستثمرين في إنفيديا سيتعين عليهم تغيير رأيهم حقًا تحطيم الاحتكار في الصناعة، هذا هو الأمر الأكثر رعبًا حرب الأسعار قادمة، هذه المرة ستتغير صناعة الرقائق حقًا لكن على أي حال، هل ستكون هذه الأخبار مجددًا مقدمة لفخ لخداع الناس لتحقيق الربح؟ سنرى كيف ستتطور الأمور لاحقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SleepyValidator

· منذ 19 س

يا إلهي، ميتا ستغادر، إنفيديا فعلاً في خطر الآن غوغل قامت بخطوة حاسمة تجمع بين القوة والمرونة، الرقائق قوية والأسعار رخيصة، أي شخص سيضطر للتغيير مسألة تصدير H200 إلى الصين، من الواضح أن إنفيديا قد شعرت بالقلق TPU v7 يضاهي B200، وهذا هو التهديد الحقيقي، التكلفة منخفضة والانتقال سهل Gemini 3 أرخص من GPT-4، من يستطيع تحمل ذلك؟ لكن بالحديث عن ذلك، هل إنفيديا حقًا ستُدفع إلى الزاوية؟ أشعر أن غوغل تريد حقًا القضاء على احتكار GPU من جذوره عندما تفرغ عميل بحجم ميتا، بالتأكيد سيكون هناك طابور من العملاء خلفه هذه هي عصر Web3، الاحتكار لا يمكن أن يستمر فجأة أدركت أن حرب الرقائق قد بدأت للتو

شاهد النسخة الأصليةرد0

blocksnark

· منذ 19 س

واو، يبدو أن ميتا فعلاً ستخون إنفيديا، هذه الحركة من جوجل كانت رائعة جداً --- التقنية TPU تصل إلى مستوى B200 ليست هي الأكثر رعباً، المهم هو أن تكلفة انتقال العملاء أصبحت صفر، وهذه هي المشكلة الحقيقية --- جمني 3 رخيص وسريع؟ أعتقد أن حاملي أسهم إنفيديا لن يناموا جيداً الليلة --- انتظر، هل صحيح أن H200 تواجه قيود التصدير إلى الصين؟ يبدو الأمر غير معقول --- لأكون صريحاً، جوجل تعلمت بالفعل كيفية دمج البرمجيات مع الأجهزة، ويبدو أن احتكار إنفيديا قد انتهى --- في عام 2027 ستستخدم ميتا TPU بشكل كبير؟ في ذلك الوقت، من المحتمل أن يتم قطع طلبات شرائح إنفيديا إلى النصف، وهذه هي إعادة هيكلة الصناعة الحقيقية --- ما أستغربه هو كيف حدثت هذه التغييرات الكبيرة فقط هذا الشهر، هل كان الجميع عميان قبل ذلك؟ --- ملائمة PyTorch + نماذج خاصة بهم، يبدو أن جوجل تريد الاكتفاء الذاتي تماماً، لماذا تتعجل إنفيديا؟ --- بالمناسبة، كانت قيود تصدير H200 إلى الصين موجودة بالفعل على الحدود السياسية، والآن تُستخدم كوسيلة لإنقاذ الوضع؟ يبدو الأمر غريباً قليلاً

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterWang

· منذ 19 س

ما الذي يحدث؟ هل هربت ميتا؟ إنفيديا حقًا تم ضغطها على الأرض بواسطة جوجل TPU مباشرة في غرف الخوادم، هذا هو الهجوم على الأبعاد، إنفيديا في حالة من الذعر Gemini 3 أرخص وأسرع، إذا كنت عميلًا، سأفكر في التغيير انهيار النظام البيئي هو الأسوأ، بمجرد أن يتشكل رد فعل إيجابي، ستكون النهاية ومع ذلك، هذه مجرد البداية، حرب الرقائق هي حقًا النقطة المحورية

شاهد النسخة الأصليةرد0

OffchainWinner

· منذ 19 س

هذه الموجة من جوجل حقاً رائعة، حتى ميتا ستفر، كيف يمكن إنفيديا أن تتحمل ذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#GateChristmasGiveaway
93.51K درجة الشعبية
#NonfarmPayrollsBeatExpectations
44.27K درجة الشعبية
#ReboundTokenstoWatch
71.77K درجة الشعبية
#BitcoinPriceWatch
103.87K درجة الشعبية
#MySuggestionsforGateSquare
34.29K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
WOJAKWojak Coin
القيمة السوقية:$3.62Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
GTCATGATE CAT
القيمة السوقية:$3.61Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
SolSol
القيمة السوقية:$3.51Kعدد الحائزين:1
0.00%
4
lionlion
القيمة السوقية:$3.49Kعدد الحائزين:1
0.00%
5
以马内利以马内利
القيمة السوقية:$3.61Kعدد الحائزين:2
0.43%

تثبيت

خريطة الموقع