أحد البنوك الكبرى في وول ستريت أسقط للتو رأيًا مثيرًا حول حرب شرائح الذكاء الاصطناعي. TPUs تثير المنافسة، لا شك في ذلك. لكن إليك المفاجأة—إنهم لا يزالون صاعدين تجاه الثلاثة الكبار: نفيديا، برودكوم، وAMD.

لماذا؟ الطلب لا ينمو فقط. إنه ينفجر.

تتداول Nvidia حول 25x في الوقت الحالي. يبدو مكلفًا؟ ليس عندما تأخذ في الاعتبار النمو المحتمل الذي يتجاوز 40%. هذه منطقة منخفضة القيمة إذا تحققت الفرضية. ما هو الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي في Broadcom؟ يمكن أن يتضاعف. ربما أكثر.

الاستنتاج: المنافسة تزداد حدة، بالتأكيد. ولكن عندما تستمر الفطيرة في التوسع، فإن كل من لديه الوصفة الصحيحة لا يزال يأكل جيدًا.